四季报点评：中信保诚中证500指数(LOF)C基金季度涨幅-0.30%

证券之星消息，日前中信保诚中证500指数(LOF)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-0.3%。

从业绩表现来看，中信保诚中证500指数(LOF)C基金过去一年净值涨幅为19.02%，在同类基金中排名1188/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-17.52%，成立以来的最大回撤为-36.43%。

从基金规模来看，中信保诚中证500指数(LOF)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1261.76万元变化了344.75万元，环比变化了27.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.26%，债券占净值比1.52%，现金占净值比4.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.89%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为0.97%。

中信保诚中证500指数(LOF)C现任基金经理为黄稚 HAN YILING。其中在任基金经理HAN YILING已从业6年又290天，2023年7月5日正式接手管理中信保诚中证500指数(LOF)C，任职期间累计回报为-2.63%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为TMTLOF（165522），季度净值涨幅为9.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2024年四季度,海外进入宽松周期,国内政策持续释放积极信号。货币政策、财政政策发力,稳增长预期增强。化债资金落地,有助减轻地方政府财政压力。增量政策效果逐步显现,经济整体呈现修复态势。证券、基金、保险公司互换便利以及股票回购增持再贷款两项创新工具的落地,维护资本市场稳定,提振投资者信心。 报告期内,A股市场呈现区间震荡,成交活跃程度较高。报告期内,上证指数上涨0.46%,沪深300指数下跌2.06%,中证500指数下跌0.30%。分行业来看,商贸零售、电子、计算机、通信等行业表现较好,而美容护理、有色金属、食品饮料等行业表现较弱。在市场震荡过程中,红利资产表现出较好的防御属性。 本基金跟踪的标的指数为中证500指数。报告期内,本基金在严格控制指数跟踪偏离的基础上,采用数量化方法构建指数化投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回需求,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金运用股指期货进行多头套保以提高投资效率,同时通过参与网下新股申购力争提高基金收益。

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