四季报点评：惠升优势企业一年持有期混合基金季度涨幅-5.02%

证券之星消息，日前惠升优势企业一年持有期混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.79亿元，季度净值涨幅为-5.02%。

从业绩表现来看，惠升优势企业一年持有期混合基金过去一年净值涨幅为20.0%，在同类基金中排名593/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.33%，成立以来的最大回撤为-55.76%。

从基金规模来看，惠升优势企业一年持有期混合基金2024年四季度公布的基金规模为5.79亿元，较上一期规模6.52亿元变化了-7301.78万元，环比变化了-11.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.46%，债券占净值比5.25%，现金占净值比8.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.63%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.03%。

惠升优势企业一年持有期混合现任基金经理为张玉坤 严迪超。其中在任基金经理张玉坤已从业7年又295天，2023年3月1日正式接手管理惠升优势企业一年持有期混合，任职期间累计回报为-16.74%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,我国股票市场窄幅震荡。宏观政策持续发力,政策效果开始显现,国民经济稳步回升,全年经济社会发展主要目标任务顺利完成。在消费品以旧换新政策带动下,11月家电、家具类商品零售额保持两位数增长。新质生产力稳步发展,高技术产业增势较好,前11月规模以上高技术制造业增加值同比增长9%,高技术产业投资增长8.8%。房地产市场止跌回稳,11月新建商品房销售面积和销售额都实现了增长,一线城市销售改善明显。 报告期内,本基金小幅提升了股票仓位,持仓结构保持稳定,组合策略上偏稳健,配置兼顾成长和价值风格。

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