四季报点评：广发恒荣三个月持有期混合A基金季度涨幅0.37%

证券之星消息，日前广发恒荣三个月持有期混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为0.37%。

从业绩表现来看，广发恒荣三个月持有期混合A基金过去一年净值涨幅为1.74%，在同类基金中排名1276/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-9.64%，成立以来的最大回撤为-15.57%。

从基金规模来看，广发恒荣三个月持有期混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模5967.72万元变化了-280.27万元，环比变化了-4.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比33.04%，债券占净值比64.32%，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.99%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为3.64%。

广发恒荣三个月持有期混合A现任基金经理为谭昌杰。其中在任基金经理谭昌杰已从业12年又191天，2021年8月17日正式接手管理广发恒荣三个月持有期混合A，任职期间累计回报为-3.62%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒誉混合A（009956），季度净值涨幅为1.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,基本面呈现"强预期、弱现实"的状态。强预期体现为权益市场的高位震荡,估值已经不便宜的科创类指数和小盘股继续上涨,债券收益率在"弱现实"下进一步下探,创下近20年来的新低。与之相对的是,特朗普胜选带来长期通胀担忧,美国长债利率上行幅度将近100BP,美元指数也出现了8%的上涨,人民币兑美元的汇率再次回到7.3的关键点位。 报告期内,基于9月底的权益市场反弹幅度缺乏持续性的判断,组合适当的进行了小比例的止盈,股票仓位调整至中性偏低的水平。11月,基于在市场调整中部分行业龙头再次回落至9月低位的情况,组合对化工、新能源等低估值行业龙头以及港股权重资产进行了配置,加仓了受益于以旧换新的家居、家电板块和防御型的公用事业,股票资产再次回升到中性偏高的仓位。债券方面,基于长债已充分体现了宽松货币政策预期的判断,长期赔率不足,组合维持短久期的票息策略。可转债估值显著修复,组合跟随股票资产的操作思路,将前期布局的低价转换进行了止盈。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。