四季报点评：西部利得人工智能主题指数增强C基金季度涨幅12.89%

证券之星消息，日前西部利得人工智能主题指数增强C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为12.89%。

从业绩表现来看，西部利得人工智能主题指数增强C基金过去一年净值涨幅为43.44%，在同类基金中排名11/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-22.63%，成立以来的最大回撤为-48.39%。

从基金规模来看，西部利得人工智能主题指数增强C基金2024年四季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.01亿元变化了-309.19万元，环比变化了-3.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.88%，无债券类资产，现金占净值比7.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.01%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为6.76%。

西部利得人工智能主题指数增强C现任基金经理为翟梓舰 吴海健，本季度增聘基金经理翟梓舰，近期离任的基金经理为盛丰衍。其中在任基金经理吴海健已从业2年又269天，2025年1月2日正式接手管理西部利得人工智能主题指数增强C，任职期间累计回报为-0.4%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为西部利得人工智能主题指数增强A（011832），季度净值涨幅为13.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,随着9月下旬以来市场的快速修复,特别是与经济总量相关性不高的方向随着产业政策和国内外行业进展快速上涨,赔率大幅下降;经济相关性较强的方向,随着宏观政策密集催化阶段性告一段落,反而有一定调整。基于以上观察我们得出的结论,这一轮市场行情演绎至今,仍然是流动性或者风险偏好修复主导,我们此前等待的宏观预期的边际修复可能仍未完成,但资产之间的赔率已经出现了分化,后续市场或将进入政策落地和基本面兑现阶段。 u3000u3000西部利得中证人工智能指数增强基金跟踪指数为中证人工智能主题指数(指数代码930713.CSI),跟踪指数的行业分布主要集中在申万计算机、电子、通信等行业,是典型的科技风格指数,基金采取主动选股和量化配权相结合的投资策略,在严格控制偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。

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