四季报点评：弘毅远方国企转型升级混合C基金季度涨幅2.09%

证券之星消息，日前弘毅远方国企转型升级混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.07亿元，季度净值涨幅为2.09%。

从业绩表现来看，弘毅远方国企转型升级混合C基金过去一年净值涨幅为16.79%，在同类基金中排名1827/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-14.14%，成立以来的最大回撤为-51.53%。

从基金规模来看，弘毅远方国企转型升级混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.07亿元，较上一期规模648.52万元变化了7.59万元，环比变化了1.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.97%，无债券类资产，现金占净值比16.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.15%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为5.79%。

弘毅远方国企转型升级混合C现任基金经理为章劲。其中在任基金经理章劲已从业6年又276天，2022年7月8日正式接手管理弘毅远方国企转型升级混合C，任职期间累计回报为-24.97%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方国企转型升级混合A（006369），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度国内经济扶持政策相继出台,央行货币政策持续发力(降政策利率、LPR、公开市场买债及买断式回购、互换便利、回购再贷款等),财政政策亦进入积极发力态势。国内经济在政策托举下增长动能有所恢复,但经济恢复态势仍然相对孱弱,需要后续刺激政策陆续出台来维护。海外美联储虽然继续降息,但鹰派表态给全球资本市场增加了不确定性,而且随着特朗普重回白宫日子的临近,国内市场忧虑情绪愈发浓重,这也需要国内后续政策的出台来对冲。年末中央政治局会议明确2025年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,传递积极信号。 四季度股票市场承接三季度的快速上涨,大幅高开后逐步回落,市场呈现内资活跃而外资谨慎的明显特征：上证指数、深证综指、沪深300、创业板指和恒生指数分别上涨0.46%、下跌1.09%、下跌2.06%、下跌1.54%和下跌5.08%,恒指明显弱于国内各主要指数。市场风险偏好随着成交量的萎缩逐步收缩,小市值风格股票虽在前期大幅跑赢市场,但在市场风险偏好发生转变后,价值红利方向开始占优,而前期上涨较多的小微盘个股开始快速杀跌。 报告期内,本基金根据指数的高低变化,对股票仓位进行了积极调整,指数低点仓位加到90%附近,而在指数高点仓位相对减到80%附近,季末股票仓位维持在85%附近。本基金对持仓结构也进行了适度调整,增强了组合的弹性持仓。四季度本基金净值增长2.21%,优于同期上证指数、深证综指、沪深300和创业板指的表现。 展望未来,我们认为自上而下政策转变后,后续增量政策都将逐步、择时落地,从而带动市场信心的改善和经济基本面的见底回升。后续关键问题在于如何把握股票市场行情的投资节奏和核心主线。本基金目前依旧重点关注：1、以国防军工为代表的高端制造业：随着新型六代机的试飞,新型舰艇的试航,大飞机的逐步扩产,低空经济的全面启动,新能源、新材料的普遍应用,国内高端制造业的发展步伐将日趋稳健。2、科技产业：随着人工智能的蓬勃兴起,机器人、智能驾驶等AI应用也离我们的生活越来越近。而国家为了解决核心技术受制于人的状况,国内自主创新的力度必将得以加强。我们相信我国的科技产业在不远的将来必将给中国的资本市场带来精彩夺目的表现。3、医药行业：虽然反腐短期内对医药行业的投资带来压力,但从中长期看则有利于治疗属性确切的产品放量,产业的资源配置会更加合理高效。近年来国内医疗企业从产品力到创新力都得到全面提升,很多细分领域进入快速进口替代阶段。随着中国人口老龄化的加速,为国内医疗行业的快速发展提供了更为广阔的市场。我们相信国内的医药企业必将迎来新一轮的发展机遇期。本基金将紧跟股票市场运行的主要脉络,坚持价值成长的投资理念,积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股。

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