四季报点评：招商中证消费龙头指数增强A基金季度涨幅-5.25%

证券之星消息，日前招商中证消费龙头指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.94亿元，季度净值涨幅为-5.25%。

从业绩表现来看，招商中证消费龙头指数增强A基金过去一年净值涨幅为11.89%，在同类基金中排名426/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-19.69%，成立以来的最大回撤为-38.86%。

从基金规模来看，招商中证消费龙头指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为3.94亿元，较上一期规模4.16亿元变化了-2191.07万元，环比变化了-5.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.52%，债券占净值比1.23%，现金占净值比4.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.25%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为11.34%。

招商中证消费龙头指数增强A现任基金经理为侯昊。其中在任基金经理侯昊已从业7年又156天，2021年5月25日正式接手管理招商中证消费龙头指数增强A，任职期间累计回报为-22.79%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证银行指数A（161723），季度净值涨幅为5.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证消费龙头指数四季度下跌7.05%,四季度组合超越基准,研发投入和超预期因子表现好。2024年消费行业在宏观预期波动、风险偏好变化、行业格局集中等多因素交织下宽幅波动,呈现出一季度估值修复、二三季度伴随盈利预期的下调股价普遍调整、四季度有所修复的过程。展望2025年,随着一揽子经济刺激政策的落地,我们认为消费行业会伴随宏观经济逐渐企稳复苏。在组合管理过程中,我们会更加注意ROE和估值的平衡,在市值方面寻找最合适的再平衡方式。

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