四季报点评：鹏华国证ESG300ETF基金季度涨幅-3.70%

证券之星消息，日前鹏华国证ESG300ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为-3.7%。

从业绩表现来看，鹏华国证ESG300ETF基金过去一年净值涨幅为17.05%，在同类基金中排名1311/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-13.81%，成立以来的最大回撤为-32.61%。

从基金规模来看，鹏华国证ESG300ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模5295.26万元变化了2006.62万元，环比变化了37.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.33%，无债券类资产，现金占净值比2.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.94%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.43%。

鹏华国证ESG300ETF现任基金经理为罗英宇。其中在任基金经理罗英宇已从业4年又33天，2021年9月15日正式接手管理鹏华国证ESG300ETF，任职期间累计回报为-14.11%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华国证半导体芯片ETF（159813），季度净值涨幅为21.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年成为了中国A股市场ESG信息披露的重要转折点。A股上市公司更加广泛地披露ESG报告,重视程度明显提高,也促使机构投资者对于A股投资决策更多地参考ESG的相关内容,更加全面地评估上市公司的质量和发展潜力。从政策角度来看,在沪深北交易所发布的《上市公司可持续发展报告指引》的推动下,上市公司被要求在每个会计年度结束后的四个月内发布可持续发展报告,强调信息披露的透明度和实质性。预计到2025年,将有450余家上市公司首次执行强制性ESG信息披露,这将进一步提高信息的透明度和可信度。同时,ESG300指数作为国内宏观经济的重要晴雨表,业绩表现与国内宏观经济走势密切相关。2024年第四季度,中国宏观经济在政策支持和市场恢复的双重作用下,展现出稳中向好的趋势。尽管面临外部挑战和内部结构调整的压力,但经济基本面依然稳固,预计将继续保持平稳增长。从股票市场角度看,2024年A股经历了"超跌反弹→震荡等待→情绪降温→深V反转"四个阶段,资金结构由年初的配置盘托底向投机盘主导过渡。在整体利率下行背景下,大盘价值板块的重点标的仍获得了资金从价值红利角度的加仓配置。报告期内,本产品采用完全复制的方法跟踪国证ESG300指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作,并通过遵从严格的风险、合规管理流程,确保了本基金的安全运作。

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