四季报点评：平安鑫瑞混合A基金季度涨幅1.99%

证券之星消息，日前平安鑫瑞混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.59亿元，季度净值涨幅为1.99%。

从业绩表现来看，平安鑫瑞混合A基金过去一年净值涨幅为7.25%，在同类基金中排名615/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-1.31%，成立以来的最大回撤为-10.6%。

从基金规模来看，平安鑫瑞混合A基金2024年四季度公布的基金规模为1.59亿元，较上一期规模1.45亿元变化了1343.35万元，环比变化了9.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.05%，债券占净值比93.76%，现金占净值比7.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.63%，第一大重仓股为福耀玻璃（600660），持仓占比为0.31%。

平安鑫瑞混合A现任基金经理为张恒。其中在任基金经理张恒已从业7年又17天，2021年6月1日正式接手管理平安鑫瑞混合A，任职期间累计回报为4.35%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安利率债A（018253），季度净值涨幅为4.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,债券收益率整体震荡下行,各个期限和品种都呈现不同程度的下行,尤其是11月下旬之后收益率加速下行。一方面,尽管9月底政策大转向,但随着政策的逐步出台,市场发现政策的重心在于化债和银行注资等方向,对实体经济的宽信用作用相对有限,仍看不到明显的宽信用抓手,内需仍面临不足的情况,因此债市整体面临的基本面风险不大。另一方面,货币政策仍然处在宽松的周期,尤其是中央经济工作会议定调25年货币政策为"适度宽松的货币政策",这也加大市场对25年货币政策放松空间的想象力度。股票市场,以上证综指为例,指数整体在3200-3500点之间宽幅震荡。行业层面,综合、商贸零售、纺织服装、电子等行业表现相对较好,而美容护理、房地产、煤炭、非银金融、医药等行业则相对落后。 u3000u3000 u3000u3000报告期内,本基金主要配置了利率债,并根据市场情况灵活调整组合的杠杆和久期,适当进行中长端利率债的波段交易来增厚组合收益。权益方面则主要配置双低型转债,同时适当分散布局银行、煤炭等高股息行业以及家电、汽车等相对景气的行情。

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