四季报点评：易方达中证科创创业50ETF基金季度涨幅2.85%

证券之星消息，日前易方达中证科创创业50ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模93.08亿元，季度净值涨幅为2.85%。

从业绩表现来看，易方达中证科创创业50ETF基金过去一年净值涨幅为27.47%，在同类基金中排名599/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-20.03%，成立以来的最大回撤为-60.05%。

从基金规模来看，易方达中证科创创业50ETF基金2024年四季度公布的基金规模为93.08亿元，较上一期规模87.82亿元变化了5.25亿元，环比变化了5.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.75%，无债券类资产，现金占净值比0.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达55.07%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.09%。

易方达中证科创创业50ETF现任基金经理为成曦 伍臣东。其中在任基金经理成曦已从业8年又263天，2021年6月28日正式接手管理易方达中证科创创业50ETF，任职期间累计回报为-44.13%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板50成份ETF（588080），季度净值涨幅为13.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证科创创业50指数,该指数由科创板和创业板中市值较大的50只新兴产业上市公司证券组成,以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年第四季度,随着宏观经济政策的持续发力,中国经济维持了较为稳定的增长态势：一是投资整体回暖,其中基建投资受益于财政扩张,增速实现回升,制造业投资维持较快增长速率,房地产投资亦呈现出止跌回稳的积极态势,为经济增长奠定基础。二是消费领域在扩大内需政策的强劲驱动下,整体呈现回升态势,其中,服务消费增长较快,房地产及其关联商品销售有所回升,此外新消费趋势持续涌现,为经济增长增加新动力。三是出口总量维持景气态势,其中机电产品在出口结构中占据主导地位且增长趋势较好,高新技术产品表现突出,新能源与环保产品成为新的增长驱动点,有力拓展了经济增长的外部空间。在货币金融方面,12月中央政治局会议明确指出,应实施"适度宽松的货币政策",这标志着货币政策基调在历经多年后,由"稳健"再度转变为"适度宽松"。报告期间,央行通过降准、逆回购操作,以及创设互换便利与股票回购增持专项再贷款等一系列政策工具,有序释放流动性,为资本市场的平稳健康发展提供坚实保障,增强经济发展的韧性与活力,进而助力经济稳步回升。报告期内,A股市场整体呈现震荡调整态势,科创创业50指数小幅上涨2.8%。 从指数编制规则来看,本指数仅选取科创板和创业板中的新兴产业上市公司,科技属性纯粹。长期来看,在国家强调"科技政策要加快落地,继续抓好关键核心技术攻关,强化国家战略科技力量,强化企业创新主体地位,实现科技、产业、金融良性循环"的大背景下,科创创业50指数所覆盖的新能源、生物医药、信息技术等国家重点支持产业,有望成为引领中国经济转型和增长的长期驱动力。科创创业50指数是投资者分享中国新兴产业发展的有效工具。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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