四季报点评：长城悦享回报债券A基金季度涨幅1.02%

证券之星消息，日前长城悦享回报债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模4.09亿元，季度净值涨幅为1.02%。

从业绩表现来看，长城悦享回报债券A基金过去一年净值涨幅为3.88%，在同类基金中排名913/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-1.88%，成立以来的最大回撤为-16.07%。

从基金规模来看，长城悦享回报债券A基金2024年四季度公布的基金规模为4.09亿元，较上一期规模4.32亿元变化了-2270.67万元，环比变化了-5.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.8%，债券占净值比101.41%，现金占净值比0.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.04%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为0.59%。

长城悦享回报债券A现任基金经理为魏建 张勇。其中在任基金经理张勇已从业13年又124天，2022年4月13日正式接手管理长城悦享回报债券A，任职期间累计回报为-3.37%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城久悦债券A（006254），季度净值涨幅为6.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：进入四季度,海外多国政治换届相继落幕,美联储降息最快的阶段或已过去,在特朗普政府减税和加关税的政策预期下,美元指数与美债利率快速上行。九月中央政治局会议以来,国内宏观政策密集发力,经济景气度继续企稳回升。居民部门信心得到明显提振,国内权益市场迎来快速上涨,债券市场也在十月迎来正常的阶段性调整。随着财政政策和货币政策空间双双打开,债市利率中枢下移的大趋势没有变化,并在十二月的年末行情催化下进一步加速。利率债方面,收益率曲线整体下移,其中十年国债到期收益率往下突破1.7%;信用债方面,化债周期下城投保刚兑预期得到进一步增强,产业债整体也风险可控,所以流动性成为四季度信用债行情的主要扰动因素。债券方面,维持此前的票息策略不变。权益方面,继续配置偏红利的正股和偏稳健的转债并适当做交易,力图在控回撤的基础上实现净值的稳步增长。

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