四季报点评：招商品质发现混合C基金季度涨幅-1.81%

证券之星消息，日前招商品质发现混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.33亿元，季度净值涨幅为-1.81%。

从业绩表现来看，招商品质发现混合C基金过去一年净值涨幅为23.19%，在同类基金中排名982/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.45%，成立以来的最大回撤为-43.19%。

从基金规模来看，招商品质发现混合C基金2024年四季度公布的基金规模为1.33亿元，较上一期规模1.42亿元变化了-921.57万元，环比变化了-6.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.13%，债券占净值比4.72%，现金占净值比1.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.35%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.72%。

招商品质发现混合C现任基金经理为苏超 吴潇。其中在任基金经理吴潇已从业7年又168天，2024年1月25日正式接手管理招商品质发现混合C，任职期间累计回报为21.16%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商成长LOF（161706），季度净值涨幅为1.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4季度,宏观数据仍未出现明显的改善,债券市场收益率持续下行,但在一系列的风险化解和托底式政策的刺激下,市场悲观的预期得以修正,加强超常规逆周期调节和货币政策适当宽松的定调也为明年的企稳打下了基础。 权益市场情绪上也出现了较好的修复,国庆节后增量资金涌入,交易量出现了明显的放大,机器人、AI agent、谷子经济等代表新的产业趋势的主题成长板块表现活跃,传统经济相关板块则表现较弱。伴随着边际资金较高的风险偏好,市场的风险也在不断的积累,部分行业交易结构逐步恶化。 报告期内,组合增加对于公用事业、医药板块的配置,减持了计算机板块。

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