四季报点评：人保稳进配置三个月持有(FOF)基金季度涨幅1.34%

证券之星消息，日前人保稳进配置三个月持有(FOF)基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为1.34%。

从业绩表现来看，人保稳进配置三个月持有(FOF)基金过去一年净值涨幅为6.65%，在同类基金中排名186/352，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.04%。而基金过去一年的最大回撤为-2.68%，成立以来的最大回撤为-15.48%。

从基金规模来看，人保稳进配置三个月持有(FOF)基金2024年四季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模5228.48万元变化了-1060.54万元，环比变化了-20.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.02%，债券占净值比5.57%，现金占净值比0.87%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.02%，第一大重仓股为科华数据（002335），持仓占比为0.22%。

人保稳进配置三个月持有(FOF)现任基金经理为叶忻。其中在任基金经理叶忻已从业3年又360天，2023年7月13日正式接手管理人保稳进配置三个月持有(FOF)，任职期间累计回报为2.6%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A（020846），季度净值涨幅为1.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年,宏观经济仍处于弱修复过程中,A股市场经历了流动性和政策预期扰动的两次探底,在两轮政策组合拳作用下走出W底,强势反弹,"924"后市场交投活跃,成交额创出历史新高。从行业风格看,全年呈现为"金融>稳定>成长>周期>消费",全年看价值红利资产和科技成长资产表现较优,哑铃型配置成为多数机构策略选择。 2024年四季度,国内宏观基本面在政策落地刺激下走出了修复态势,PMI连续多月回升,M1-M2剪刀差逐渐缩窄,社零数据继续回升。A股市场由三季末史诗级上涨转为震荡整固,在流动性充裕的环境下,市场主题投资盛行,且由于互联网传播新媒介的催化,行情演绎和主题轮动的速度远超前几轮。 报告期内,本基金实时动态评估权益类资产、债券类资产、现金类资产等大类资产的中长期性价比,在保证流动性充裕的前提下,优选基金为底仓,辅以主动选股力争获得超额收益;在资产配置层面,在固定收益资产底仓的基础上,以价值红利和科技成长构建哑铃型权益资产。此外,根据景气度、估值情况和市场情绪,通过ETF阶段性参与行业/主题性投资机会。报告期内,本基金进一步优化组合结构,一方面通过调整基金在价值、红利、成长、质量不同类型资产之间的动态比例增加组合的反脆弱性,另一方面在行情演绎过程中,逆市场情绪进行一定的止盈和止损操作,稳固基金的收益。

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