四季报点评：泰康中证500ETF基金季度涨幅-0.38%

证券之星消息，日前泰康中证500ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为-0.38%。

从业绩表现来看，泰康中证500ETF基金过去一年净值涨幅为18.85%，在同类基金中排名1190/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-18.67%，成立以来的最大回撤为-39.98%。

从基金规模来看，泰康中证500ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模8684.72万元变化了702.27万元，环比变化了8.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.56%，无债券类资产，现金占净值比2.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.07%，第一大重仓股为光启技术（002625），持仓占比为1.0%。

泰康中证500ETF现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业12年又79天，2020年9月18日正式接手管理泰康中证500ETF，任职期间累计回报为-5.85%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康半导体量化选股股票发起式A（020476），季度净值涨幅为21.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数宽幅震荡,整体小幅下跌。展望后市,指数估值处于中等水平,经济数据有待进一步验证,资金流入放缓,宽基指数或将维持震荡。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

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