四季报点评：创金合信专精特新股票发起A基金季度涨幅18.38%

证券之星消息，日前创金合信专精特新股票发起A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为18.38%。

从业绩表现来看，创金合信专精特新股票发起A基金过去一年净值涨幅为30.82%，在同类基金中排名127/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-26.99%，成立以来的最大回撤为-49.0%。

从基金规模来看，创金合信专精特新股票发起A基金2024年四季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模7082.72万元变化了2659.17万元，环比变化了37.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.31%，债券占净值比0.89%，现金占净值比5.58%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.4%，第一大重仓股为华海清科（688120），持仓占比为9.89%。

创金合信专精特新股票发起A现任基金经理为王先伟。其中在任基金经理王先伟已从业3年又332天，2022年1月26日正式接手管理创金合信专精特新股票发起A，任职期间累计回报为11.78%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信专精特新股票发起A（014736），季度净值涨幅为18.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度在十月初情绪高点之后,转向震荡调整,沪指在10月8日触及全年最高的3674点后开始震荡调整,主线仍然集中在高股息的银行等板块。924政策发布以来,A股市场在三季度末出现了很大的涨幅,因此四季度出现的调整我们认为也是对短期行情的一种时间消化。四季度政策面确实出现了很大的转变,因此我们认为目前处于市场预期扭转快于公司基本面拐点的阶段,行情出现一定的波折也是合理的反应,在市场情绪消化之后,我们对未来基本面拐点和产业革命浪潮带来的权益市场投资机遇,持坚定的乐观态度,我们认为随着整体经济增速上行,人工智能等新革命浪潮带来的长期机会将会在2025年出现。 组合的管理上我们一直认为目前中国的权益类资产是处于明显的低估水位,应该积极在科技、制造业方向寻找优秀专精特新企业的投资机会。在今年第四季度期间,本基金的运作延续了一贯的景气成长投资选股体系,在合同约定的国家级"专精特新小巨人"企业榜单中深入研究,选择符合我们选股体系的企业进行投资。组合整体的持仓风格变化不大,重点持有了前道半导体工艺设备及核心零部件、人形机器人、智能汽车零部件、先进封装设备、军工等行业中的优秀专精特新企业。我们前三季度积极跟踪组合持仓的个股基本面,从最新的产业进展和公司经营业绩的判断来做出了组合的调整,增持了智能汽车零部件、新材料、机器人传感器等行业。

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