四季报点评：平安瑞兴1年持有混合A基金季度涨幅2.22%

证券之星消息，日前平安瑞兴1年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模10.02亿元，季度净值涨幅为2.22%。

从业绩表现来看，平安瑞兴1年持有混合A基金过去一年净值涨幅为14.28%，在同类基金中排名78/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-2.03%，成立以来的最大回撤为-3.57%。

从基金规模来看，平安瑞兴1年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为10.02亿元，较上一期规模2.09亿元变化了7.93亿元，环比变化了379.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.36%，债券占净值比108.09%，现金占净值比1.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.56%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为0.37%。

平安瑞兴1年持有混合A现任基金经理为高勇标 张文平。其中在任基金经理张文平已从业9年又178天，2024年8月7日正式接手管理平安瑞兴1年持有混合A，任职期间累计回报为4.71%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安季享裕定开债A（007645），季度净值涨幅为2.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度经济延续修复态势,但步伐有所分化。出口受全球需求波动影响,增长动力仍显不足;消费在促消费政策带动下温和回暖,成为稳定经济的重要支撑;投资方面,基建投资持续发力,制造业投资在产业升级驱动下保持一定韧性,房地产在政策刺激下出现一定程度的改善。整体经济增长内生动能逐步积聚,对完成全年5%的GDP增速目标信心有所提升。通胀方面,CPI同比涨幅维持在相对低位,核心CPI走势平稳,反映出消费端物价上涨压力不大。PPI受部分上游原材料价格波动及工业需求恢复节奏影响,虽有阶段性起伏,但整体水平仍然较低。货币政策方面,央行灵活运用多种货币政策工具,维持流动性合理充裕。公开市场操作精准调节资金面,MLF等中长期资金投放适时适度,引导市场利率围绕政策利率窄幅波动。 整体来看,四季度债券市场延续了全年的牛市走势,但波动性也有所增加。四季度最重要的政策信号来自12月的中央政治局会议,明确提出 卍实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节 卍,这一表述进一步打开了市场对货币政策的想象空间。在政策利好和机构配置 卍抢跑 卍情绪的推动下,10年期国债收益率突破2%关键点位,并创下历史新低。四季度A股市场整体呈现震荡态势。"924新政"及中共中央政治局会议释放积极信号,使A股在四季度初出现快速上涨。但随后因获利盘回吐等因素,沪指陷入震荡调整。板块方面,金融板块表现亮眼,银行、非银金融等涨幅居前;科技板块也较为活跃,电子、通信等在科技政策和内需政策预期推动下有较好表现。而与经济周期相关的消费、医药、房地产周期链条行业增长面临挑战。可转债市场方面,受益于股市回暖和债市走强的双重利好,四季度可转债市场估值水平有所修复,整体呈现震荡上行态势。 四季度本基金保持了投资组合的流动性,债券资产主要配置中短期限的中高等级信用债,波段操作长端利率债和高等级信用债;权益资产均衡配置于偏稳健的红利行业,季末加仓了部分估值相对较低的价值股,以及信用资质较好的可转债标的。

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