四季报点评：鹏华安庆混合C基金季度涨幅1.92%

证券之星消息，日前鹏华安庆混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.58亿元，季度净值涨幅为1.92%。

从业绩表现来看，鹏华安庆混合C基金过去一年净值涨幅为8.81%，在同类基金中排名410/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-8.4%，成立以来的最大回撤为-15.08%。

从基金规模来看，鹏华安庆混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.58亿元，较上一期规模1.1亿元变化了-5281.42万元，环比变化了-47.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比40.37%，债券占净值比52.68%，现金占净值比2.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.69%，第一大重仓股为星球石墨（688633），持仓占比为3.43%。

鹏华安庆混合C现任基金经理为汤志彦。其中在任基金经理汤志彦已从业7年又194天，2020年6月23日正式接手管理鹏华安庆混合C，任职期间累计回报为24.43%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华弘嘉混合A（003165），季度净值涨幅为4.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度政策面力度有所加强,央行开始大力提供流动性,个股反弹力度和基本面关系不大,跟前期的跌幅因子关系较大。市场也再次告诉我们资本市场内只有常识,没有"这次不一样"。基金经理认为股市在未来一个较长时期将进入一个表现更为理智和正常的阶段,基本面的定价也会逐渐显现。目前机构投资者对明年经济和企业经营状况依然分歧较大,缺乏共识,加之岁末年初处于较长的业绩真空期,短期市场会形成主题和概念占优的风格。但此阶段也是深耕基本面,做研究和建仓的播种期,市场中一些兼具估值优势与成长性的品种隐含收益率较高。未来一年我们认为在政策支持和经济自身修复的支撑下,对经济和竞争力有望得到修复,上市公司的盈利情况也也会迎来好转。结构上当前组合个股的估值偏低,潜在收益率较高,四季度对TMT有所减持,对医药消费有所增持。债券部分,我们认为当前债券利率尤其是长期债券利率不能反映我国的长期潜在经济增长率,利率下行空间非常有限。因此以持有较短久期的利率债和信用债,获取票息为主。

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