四季报点评：易方达中证人工智能主题ETF基金季度涨幅9.98%

证券之星消息，日前易方达中证人工智能主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模85.15亿元，季度净值涨幅为9.98%。

从业绩表现来看，易方达中证人工智能主题ETF基金过去一年净值涨幅为44.73%，在同类基金中排名178/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-23.41%，成立以来的最大回撤为-45.32%。

从基金规模来看，易方达中证人工智能主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为85.15亿元，较上一期规模65.74亿元变化了19.41亿元，环比变化了29.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.67%，无债券类资产，现金占净值比0.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.24%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.98%。

易方达中证人工智能主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业4年又314天，2020年7月27日正式接手管理易方达中证人工智能主题ETF，任职期间累计回报为-9.45%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证芯片产业ETF（516350），季度净值涨幅为20.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证人工智能主题指数,该指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,国内经济在政策的带动下整体呈现出企稳向好的态势。制造业依然展现出较强的增长韧性,出口的表现也相对强劲,支撑了经济的稳步增长。美国大选尘埃落定,再度当选总统的特朗普的政策主张可能导致美国再通胀的风险上升。美联储分别于11月和12月两次降息,同时也释放了未来降息节奏可能谨慎放缓的信号,未来全球市场仍可能受不确定性影响而持续波动。9月末以来,国家密集出台致力于促进经济增长,提振资本市场的相关政策。12月召开的政治局会议和中央经济工作会议所呈现的政策基调更为积极,进一步为国内资本市场注入了信心,提振了投资者的情绪。本报告期内,中证人工智能主题指数上涨9.9%。 长期来看,人工智能逐渐成为全球科技企业聚焦的重要方向。作为我国发展新质生产力的重要引擎,人工智能正在推动我国数字经济发展进入快车道,其战略地位持续上升,政策支持也逐步加强。在2024年12月召开的中央经济工作会议上所确定的2025年的重点任务中,"开展‘人工智能+’行动,培育未来产业"被明确提及。随着底层大模型能力的提升和国产算力芯片的突破,我国在算法、算力和数据积累方面的优势将得到进一步加强,人工智能领域的新技术及其应用有望为经济增长逐步贡献更多的成长空间,人工智能相关产业的投资价值将进一步凸显。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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