四季报点评：易方达竞争优势企业混合C基金季度涨幅-10.25%

证券之星消息，日前易方达竞争优势企业混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模12.95亿元，季度净值涨幅为-10.25%。

从业绩表现来看，易方达竞争优势企业混合C基金过去一年净值涨幅为0.0%，在同类基金中排名3651/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-22.85%，成立以来的最大回撤为-59.15%。

从基金规模来看，易方达竞争优势企业混合C基金2024年四季度公布的基金规模为12.95亿元，较上一期规模15.0亿元变化了-2.06亿元，环比变化了-13.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.31%，无债券类资产，现金占净值比10.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.81%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.62%。

易方达竞争优势企业混合C现任基金经理为冯波。其中在任基金经理冯波已从业15年又26天，2021年1月20日正式接手管理易方达竞争优势企业混合C，任职期间累计回报为-53.81%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,全球经济走势平稳。国内,随着房地产及"以旧换新"等一系列政策的实施,地产销售企稳回升、社零总额增速回暖,经济数据明显改善;国外,美国大选结果落地,全球经济延续三季度情况,基本稳定。 相对于经济情况,国内资本市场更加活跃。与九月末市场单边大幅上扬相比,四季度市场风险偏好仍然较高,成交量持续处于年内高位,板块及风格分化明显。从风格上看,红利类和科技成长类股票持续上涨,与经济关联度较高的品种相对较弱;从市值分布上看,中小市值个股表现更优。四季度,上证指数收于3352点,上涨0.46%;创业板指收于2142点,下跌1.54%;而国证2000指数上涨6.20%,科创50指数上涨13.36%。行业结构上,商贸零售、AI(人工智能)、电子、计算机、轻工制造等表现较好,而医药、白酒、房地产、新能源、有色等跌幅较大。港股方面,市场相对较弱,本季度恒生指数下跌5.08%,低估值、高股息类资产表现稳健,消费电子部分个股表现优异,而医药、互联网等行业出现较大回调。 本基金四季度在资产配置上以股票为主,仓位相对稳定。行业方面,增加了家电、新能源、化工、汽车整车、TMT等行业的配置,降低了白酒、有色、通讯等行业的比例,保持了在电力设备、互联网等行业的仓位。个股方面,继续选择了竞争优势突出、盈利增长稳定、估值合理的个股进行配置,同时,降低了受经济影响较大的白酒、有色等相关个股的比例。港股方面,降低了纺织服装、啤酒的仓位,增加了汽车整车及TMT中有竞争优势企业的比例。 四季度以来,市场对中国经济稳定增长的信心有了较大幅度的恢复,但从政策调整到实施,再体现到经济数据尚需时日。体现在资本市场上,"强预期和弱现实"的矛盾较为突出,从而在市场风格上表现为红利和成长风格的两极格局。展望2025年,我们认为,随着政策进一步调整和实施,经济有望从"强预期和弱现实"向"强预期和强现实"过渡,经济环境的改善有望为资本市场提供较好的投资环境。我们将努力把握经济和市场环境的变化,努力为投资者取得更好的回报。

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