四季报点评：招商瑞泰1年持有混合A基金季度涨幅0.58%

证券之星消息，日前招商瑞泰1年持有混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.34亿元，季度净值涨幅为0.58%。

从业绩表现来看，招商瑞泰1年持有混合A基金过去一年净值涨幅为6.37%，在同类基金中排名766/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-3.06%，成立以来的最大回撤为-4.67%。

从基金规模来看，招商瑞泰1年持有混合A基金2024年四季度公布的基金规模为3.34亿元，较上一期规模3.95亿元变化了-6093.36万元，环比变化了-15.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.08%，债券占净值比82.56%，现金占净值比4.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.27%，第一大重仓股为杰瑞股份（002353），持仓占比为0.7%。

招商瑞泰1年持有混合A现任基金经理为余芽芳 李毅。其中在任基金经理余芽芳已从业7年又287天，2021年12月7日正式接手管理招商瑞泰1年持有混合A，任职期间累计回报为5.59%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商瑞乐6个月持有期混合A（010942），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,经济基本面出现明显环比改善,同时年末的中央经济工作会议整体符合市场预期。 债券市场方面,在10月初资本市场风险偏好发生明显变化,债券收益率出现明显上行;伴随理财赎回的稳定,收益率有所回落;在11-12月,特别是在年末,债券收益率出现快速下行,一个原因是中央经济工作会议定调了2025年货币政策"适度宽松",另一原因是明显的机构提前布局,长端利率债涨幅显著。组合固定收益类资产方面,整体维持此前中性较为积极的配置,在年末基于市场已经定价了30bp以上的降息幅度的基础上,适度降低了组合久期。 股票方面,政策转向、预期改善给A股市场带来了上涨的动力,四季度股票市场活跃,成交量大幅提升,各类主题题材表现较强。本组合仍坚持持有以基本面为基础的品种。市场在经历了普涨之后,各板块估值基本上都得到了一波明显的修复,进入了震荡期。后续需要持续关注特朗普上台之后中美之间的贸易争端、政治博弈,以及提振内需政策的进一步动作。我们计划以高质量公司、以及独立阿尔法较强的公司作为底仓配置,同时积极关注包括AI进展、政策变化等带来的投资机会。

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