四季报点评：浙商智多盈债券C基金季度涨幅2.31%

证券之星消息，日前浙商智多盈债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为2.31%。

从业绩表现来看，浙商智多盈债券C基金过去一年净值涨幅为8.56%，在同类基金中排名330/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-1.1%，成立以来的最大回撤为-7.21%。

从基金规模来看，浙商智多盈债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模4304.23万元变化了3961.5万元，环比变化了92.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比13.39%，债券占净值比84.79%，现金占净值比1.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.5%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.37%。

浙商智多盈债券C现任基金经理为朱靖宇 刘新正 黄玥，本季度增聘基金经理黄玥。其中在任基金经理朱靖宇已从业3年又293天，2022年10月20日正式接手管理浙商智多盈债券C，任职期间累计回报为7.05%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商惠利纯债A（003220），季度净值涨幅为3.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采用股债平衡的配置策略,通过自上而下调整资产占比、自下而上精选投资标的,动态优化组合风险收益比,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。实际运作方面,四季度债券久期维持较高水平,股票仓位先下后上,转债仓位小幅增加。 u3000u3000四季度来看,经济基本面出现边际企稳迹象,表征景气度的PMI指标连续三个月维持在荣枯线之上,通胀水平温和。三季度末市场风险偏好出现剧烈调整,但资产价格的高波上行往往具有不可持续性,天然提供了止盈等待的机会。随着四季度外围市场政策不确定性提升,货币政策重新定调"适度宽松",机构对债券市场的配置意愿进一步加强,导致年末债券市场行情远超季节性特征。 u3000u3000展望下一季度,股债两类资产的主线可能不尽相同。对于权益市场来说：内需方面,以旧换新等系列刺激政策对提升居民购买力有所裨益,房地产下行带动的户籍制度松绑极大地消除了生产要素流动的障碍,为中长期的经济增长打开空间。外销方面,中国公司在更多的海外国家和领域获取市场份额和影响力,其长期增长潜力也值得期待。而对于债券市场而言,机构观点和投资策略的趋同性使得市场情绪与资产定价走向极致。在经济基本面提供增量信息有限的情况下,机构行为博弈成为影响债券定价的核心因素,债券市场长期高胜率与短期低赔率的局面或将持续。

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