四季报点评：国联金如意双利一年持有债券B基金季度涨幅1.63%

证券之星消息，日前国联金如意双利一年持有债券B基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为1.63%。

从业绩表现来看，国联金如意双利一年持有债券B基金过去一年净值涨幅为5.46%，在同类基金中排名694/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.7%，成立以来的最大回撤为-3.51%。

从基金规模来看，国联金如意双利一年持有债券B基金2024年四季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3086.89万元变化了-229.96万元，环比变化了-7.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.56%，债券占净值比103.7%，现金占净值比5.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.86%，第一大重仓股为海澜之家（600398），持仓占比为1.06%。

国联金如意双利一年持有债券B现任基金经理为哈默。其中在任基金经理哈默已从业8年又264天，2024年5月6日正式接手管理国联金如意双利一年持有债券B，任职期间累计回报为1.46%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联金如意双利一年持有债券A（970109），季度净值涨幅为1.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在满足客户风险要求的前提下,本集合计划主要通过宏观分析方法,在账户规定的各类产仓位限制内,合理择时的配置股债资产,在此基础上辅以自下而上的精选个券方法,力求最大化组合的整体收益。 整体配置思路上,首先,我们把所有待配置资产分为三个层级： ①基础资产底层：通过买入稳定类债券如公募高评级的公司债、高评级国企债等资产,为组合提供稳定收益。 ②套利收益增强层：通过息差杠杆、骑乘策略和可转债套利策略,在低风险敞口下,增厚组合收益。同时,套利交易中间过程中的浮动盈利,并不会被纳入收益垫范围,需待浮盈落袋后,计入累计收益垫。 ③风险资产层：通过交易配置股票、可转债、利率债,实现组合收益增强,同时承担利率和市场风险。 报告期内,本集合计划坚持既定投资策略,持仓分布合理。同时,在利率市场有机会时,提前布局久期及仓位,力争为组合增强收益。并且在权益投资上,通过仓位择时能力以及行业因子、个股选择能力,为组合带来了一定的收益弹性。

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