四季报点评：泰康研究精选股票发起C基金季度涨幅13.02%

证券之星消息，日前泰康研究精选股票发起C基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.5亿元，季度净值涨幅为13.02%。

从业绩表现来看，泰康研究精选股票发起C基金过去一年净值涨幅为34.2%，在同类基金中排名111/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-18.21%，成立以来的最大回撤为-50.62%。

从基金规模来看，泰康研究精选股票发起C基金2024年四季度公布的基金规模为2.5亿元，较上一期规模6477.61万元变化了1.85亿元，环比变化了285.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比80.91%，无债券类资产，现金占净值比19.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.14%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为3.1%。

泰康研究精选股票发起C现任基金经理为陆建巍。其中在任基金经理陆建巍已从业3年又42天，2021年12月28日正式接手管理泰康研究精选股票发起C，任职期间累计回报为-24.45%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康北交所精选两年定开混合发起A（016325），季度净值涨幅为16.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,在国庆节前后政策转向之后,经济的部分指标出现了一定程度的企稳或回升,诸如地产成交、PMI等方面,消费在有政策支持的领域也表现较好;但由于特朗普上台之后关税阴霾笼罩,经济的内生动能企稳较慢,非政策支持的消费和私人投资等领域仍然表现一般。市场静待2025年更加明确的需求侧刺激特别是消费端的政策。 u3000u3000权益市场方面,2024年4季度经历了上季度末的快速上涨后,转为震荡为主。从大盘指数整体表现上来看,4季度上证指数上涨0.46%,沪深300下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,恒生综合指数下跌4.73%,恒生科技下跌5.97%。申万一级行业表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机、通信等行业表现较好,美容护理、有色金属、食品饮料、煤炭、医药生物等行业下跌较多。 u3000u3000权益投资方面,市场在经历了三季度末的预期修复后,四季度进入观察经济修复节奏的阶段,基本维持震荡走势,科技成长走强。本基金仍将仓位配置于产业趋势较为确定的AI方向。具体结构上,随着市场风险偏好的提升,国产大模型和推理需求的崛起,适度将持仓中依托于海外算力需求的大市值股票,向中小市值迁移。四季度末,AI的短期情绪偏高,短期将大部分持仓切换为红利股,锁定收益,等待下一次机会。

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