四季报点评：富安达成长价值一年持有期混合C基金季度涨幅-10.08%

证券之星消息，日前富安达成长价值一年持有期混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-10.08%。

从业绩表现来看，富安达成长价值一年持有期混合C基金过去一年净值涨幅为-10.82%，在同类基金中排名4041/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-16.68%，成立以来的最大回撤为-40.74%。

从基金规模来看，富安达成长价值一年持有期混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模568.56万元变化了-203.46万元，环比变化了-35.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.89%，债券占净值比5.27%，现金占净值比6.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.69%，第一大重仓股为柳工（000528），持仓占比为5.11%。

富安达成长价值一年持有期混合C现任基金经理为申坤。其中在任基金经理申坤已从业9年又33天，2023年12月26日正式接手管理富安达成长价值一年持有期混合C，任职期间累计回报为-15.86%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度沪深300指数下跌2.06%,创业板指下跌1.54%,中证500下跌0.3%,中证红利下跌2.07%。杠杆资金、ETF和个人投资者加速入场。市场交易量显著放大,日成交额超1万亿元。股票市场投资者阶段性在政策出台时点和力度上有分歧,叠加俄乌冲突升级、特朗普当选等海外因素,市场波动性加大。我们认为经济政策从"保持定力"到"主动作为"的态度转变是明确的。在宏观调控方面,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节。在经济增长方面,大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。在产业发展方面,以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系。在资本市场方面,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击,稳定预期、激发活力。我们认为稳增长、调结构的经济增长主旋律没有变化。在一系列政策推动下,国内经济逐步向潜在增长中枢靠拢。无风险利率中期下行的趋势并未改变,以中证红利指数为代表的红利资产股息率仍具备较强的吸引力。考虑到经济预期的改善,本基金组合持仓重点配置两类行业,一是高股息资产,二是受益于经济预期改善的泛消费资产,包括工程机械、地产及地产产业链等。 展望2025年一季度,海外因素或将成为决定A股走势的核心矛盾。1月20日特朗普将宣誓就职,在关税和再通胀上有不确定性,3月全国两会召开之前,国内政策将延续9.26中央政治局会议以来的定调,预计市场将延续前期宽幅震荡走势,我们认为市场结构性机会或将优于指数级机会,市场风险偏好很难大幅提升,红利资产相对占优。随着10年期和30年期国债收益率的加速下行,保险等绝对收益的配置资金面临"资产荒"压力,将成为红利增量资金的主力。此外,受益于鼓励上市公司分红,以及"互换便利"等金融工具的推广,高分红个股中长期具备比较好的配置价值。本基金重点关注以下三类红利类资产：一是经营稳定、分红稳定的牌照型红利：重点关注银行、交运、公用事业、传媒出版等。二是具备强大护城河的品牌型红利：重点关注工程机械、家电、服装、家居。三是受益于顺周期政策预期的资源类红利：重点关注煤炭、钢铁等。

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