四季报点评：易方达沪深300指数增强A基金季度涨幅-5.24%

证券之星消息，日前易方达沪深300指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模20.57亿元，季度净值涨幅为-5.24%。

从业绩表现来看，易方达沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为28.83%，在同类基金中排名41/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-14.63%，成立以来的最大回撤为-43.35%。

从基金规模来看，易方达沪深300指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为20.57亿元，较上一期规模22.1亿元变化了-1.53亿元，环比变化了-6.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.87%，无债券类资产，现金占净值比5.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.57%，第一大重仓股为深南电路（002916），持仓占比为9.63%。

易方达沪深300指数增强A现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业14年又304天，2020年12月30日正式接手管理易方达沪深300指数增强A，任职期间累计回报为-22.3%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达金融行业股票发起式A（008283），季度净值涨幅为1.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,在降息降准、"以旧换新"等宏观宽松政策的刺激下,宏观流动性逐渐宽裕,经济增速止跌回稳。11月末国内广义货币供应量M2同比增长7.1%,狭义货币供应量M1同比下降3.7%,显著改善。11月份居民消费价格指数(CPI)同比增长0.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%,处于低位。投资、消费与工业生产的增速仍在低位徘徊,11月社会消费品零售总额同比增长3.0%,规模以上工业增加值同比增长5.4%。同时,11月份全国城镇16-24岁(不包含在校生)劳动力失业率为16.1%,连续三个月改善。政策上逐步落实9月末中央政治局会议的逆周期调节部署,强调明年将实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市。另一方面,美国大选落地,新总统主张大幅提升关税壁垒,可能对出口型企业的增长产生影响。A股市场在大幅上行后高位企稳,小市值股票的表现良好。第四季度,沪深300指数回落2.06%。行业表现分化加大,商业贸易、电子、计算机、通信等行业继续上行,有色金属、食品饮料、医药生物、房地产等跌幅居前。 本基金是跟踪沪深300指数的增强型指数基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,基于对国内经济与股市的中长期信心,整体仓位维持在90%左右。根据指数成分股变化与对市场形势的判断,本基金进行部分结构调整。基于国内需求恢复进度短期不及预期,减少食品饮料、银行、保险、互联网等板块配置;对人工智能AI发展浪潮的看法趋向乐观,增加电子、通信等行业配置。在行业配置上,通信电子、食品饮料、港股互联网等超配较多,电力设备、医药、公用事业、证券等低配较多。四季度A股的风格表现以小市值、自主可控、传媒等方向为主,本基金配置偏高股息、大盘以及内需相关标的。

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