四季报点评：浙商全景消费混合C基金季度涨幅-6.05%

证券之星消息，日前浙商全景消费混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-6.05%。

从业绩表现来看，浙商全景消费混合C基金过去一年净值涨幅为2.31%，在同类基金中排名3486/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-25.34%，成立以来的最大回撤为-41.17%。

从基金规模来看，浙商全景消费混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模694.95万元变化了-606.37万元，环比变化了-87.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.32%，无债券类资产，现金占净值比19.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.16%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为7.97%。

浙商全景消费混合C现任基金经理为胡羿。其中在任基金经理胡羿已从业3年又174天，2024年9月11日正式接手管理浙商全景消费混合C，任职期间累计回报为18.07%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商中证1000指数增强A（018233），季度净值涨幅为5.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金过往的核心投资思路是,从基本面视角出发评估上市公司的内在价值,买入低于内在价值的公司。在未来也将延续这样的基本面投资框架,并且会更加侧重于消费板块的股票选择。同时,引入AI模型,构建可追溯、可解释的量化投资策略。利用算力增加策略覆盖标的的广度,提升决策频率,努力为持有人创造可持续的回报。 u3000u3000报告期内本基金主要投资品种为股票。行业方面,我们较多配置了食品饮料、家用电器等行业。风格方面,我们较多暴露了高盈利能力、低估值等因子。 u3000u30002024年四季度,权益市场波动剧烈,9月底冲高后横盘震荡以消化短期过热的情绪。期间市场题材股、绩优股超额交错反复,结构性特征明显,侧面也反映了市场资金分歧较大,预期未来结构性行情仍是常态。全市场来看,目前权益估值水平已经修复到50分位数附近,分子端修复是指数上涨空间进一步打开的关键。预期后续权益市场会逐步从分母端逻辑切换为分子端,密切关注国内经济及上市公司经营质量的修复状态。如果短期出现估值端的回调,我们觉得会是权益市场较好的参与机会。 u3000u3000消费板块目前处于交易风险、估值分位双低的状态,板块内龙头公司具有良好现金流及盈利能力,在当前权益市场收益来源愈加宝贵的场景下,是相对优质的长期配置方向。我们也会一如既往审慎地管理我们的组合,希望更多从"选股"角度给投资人带来增量的收益,从基本面逻辑出发,利用AI的能力,从更宽的投资域寻求更广泛的收益来源,借助数量化模型做好风险管理,力求在长跑中取胜。

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