四季报点评：平安双季增享6个月持有债券A基金季度涨幅0.91%

证券之星消息，日前平安双季增享6个月持有债券A基金公布四季报，2024年四季度最新规模6.64亿元，季度净值涨幅为0.91%。

从业绩表现来看，平安双季增享6个月持有债券A基金过去一年净值涨幅为2.55%，在同类基金中排名1016/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-2.41%，成立以来的最大回撤为-14.05%。

从基金规模来看，平安双季增享6个月持有债券A基金2024年四季度公布的基金规模为6.64亿元，较上一期规模7.29亿元变化了-6529.12万元，环比变化了-8.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.35%，债券占净值比85.87%，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.78%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为1.1%。

平安双季增享6个月持有债券A现任基金经理为韩晶 张文平，本季度增聘基金经理韩晶。其中在任基金经理韩晶已从业13年又178天，2024年10月9日正式接手管理平安双季增享6个月持有债券A，任职期间累计回报为0.66%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安双季增享6个月持有债券A（010651），季度净值涨幅为0.91%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,债券市场很快消除了对四季度国债和地方债供给压力的担忧,在央行创设买断式回购新工具后,市场流动性整体保持平稳的格局,加之有降准、降息的预期和年末政治局会议"适度宽松的货币政策表述",进一步激发了市场做多的热情,收益率曲线整体明显下移并呈现陡峭化转变。权益市场指数继九月末冲高后,呈现出逐步缩量、震荡收敛的行情。市场对九月末政策转向已形成共识,扭转了前期的悲观态度,期间虽波动一度加大,但不改中长期的乐观预期,市场保持了相对活跃度。这一阶段突出表现为政策博弈的行情,各行业都存在轮动的机会。随着市场风险偏好的提升,成长股如TMT行业的表现更为突出。受政治局会议重视消费的表述影响,商贸零售、社服、纺服等消费板块亦出现阶段性的领涨。红利股在前期持续调整后,相对债券无风险收益率的性价比明显提升,在险资配置入场的预期下,年末以银行、高速公路为代表的红利股出现持续反弹。整体来看,顺周期的地产链和白酒仍然表现偏弱。转债市场重新活跃,有增量资金入场,前期因市场低迷导致调整较大的低价小盘转债和高价股性的转债整体表现更好。报告期内,债券组合增持了二永债,同时参与了长端利率的波段操作,期末久期水平不高。权益组合维持中性仓位,环比增加。期间调整了持仓结构,主要减持了煤炭,增持了银行、家电、医药。转债整体减持了一些偏债性的配置盘和涨幅过快的品种,增加了平衡型的转债品种。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。