四季报点评：招商瑞鸿6个月持有混合C基金季度涨幅2.11%

证券之星消息，日前招商瑞鸿6个月持有混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为2.11%。

从业绩表现来看，招商瑞鸿6个月持有混合C基金过去一年净值涨幅为5.71%，在同类基金中排名875/1314，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-3.31%，成立以来的最大回撤为-4.46%。

从基金规模来看，招商瑞鸿6个月持有混合C基金2024年四季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模6228.18万元变化了-1974.63万元，环比变化了-31.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.04%，债券占净值比80.85%，现金占净值比4.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.86%，第一大重仓股为中岩大地（003001），持仓占比为1.39%。

招商瑞鸿6个月持有混合C现任基金经理为余芽芳 阳宜洋。其中在任基金经理余芽芳已从业7年又287天，2021年12月21日正式接手管理招商瑞鸿6个月持有混合C，任职期间累计回报为1.57%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商瑞乐6个月持有期混合A（010942），季度净值涨幅为4.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在报告期内,经济基本面出现明显环比改善,同时年末的中央经济工作会议整体符合市场预期。债券市场方面,在10月初资本市场风险偏好发生明显变化,债券收益率出现明显上行;伴随理财赎回的稳定,收益率有所回落;在11-12月,特别是在年末,债券收益率出现快速下行,一个原因是中央经济工作会议定调了2025年货币政策"适度宽松",另一原因是明显的机构提前布局,长端利率债涨幅显著。组合固定收益类资产方面,整体维持此前中性较为积极的配置,在年末基于市场已经定价了30bp以上的降息幅度的基础上,适度降低了组合久期。 9月末利好股票市场的各项政策集中出台,带动A股市场快速反弹,市场情绪从低迷转为偏乐观;市场迎来久违的增量资金,交易额显著反弹,重回万亿以上;市场风险偏好反转,年初以来跌幅较多的,科创板,创业板以及小微盘股带动市场反弹。四季度,支持宏观经济的重要政策和文件频出,人大批准地方化债新方案,政治局以及中央经济工作会议通告发布,让市场对后续的经济刺激政策预期逐步提升;以旧换新补贴政策从汽车,家电向3C电子产品,家居纺织,两轮车等行业扩展,有力支撑了全社会消费的复苏。尽管外部环境存在较大不确定性,市场仍乐观看待明年的经济刺激和消费补贴政策对经济的支持作用。 在新兴产业领域,国外AI技术在算力和应用领域不断进步,国内AI产业在国内互联网大厂的带动下也进入快速发展阶段,国内算力能力建设进入新阶段,终端应用的各种在研新产品不断引发市场关注,带动相关产业链的公司股价显著上涨。 针对经济趋势和市场风格偏好的变化,四季度组合主要配置在电子,电力设备,通信,计算机,建筑装饰等板块。我们在基金的股票投资策略中将继续坚持精选发展前景良好行业中竞争优势显著、业绩确定的个股。后续我们会持续跟踪经济趋势的变化和市场风格变化,动态调整持仓。

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