四季报点评：创金合信ESG责任投资股票A基金季度涨幅-6.98%

证券之星消息，日前创金合信ESG责任投资股票A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-6.98%。

从业绩表现来看，创金合信ESG责任投资股票A基金过去一年净值涨幅为-4.31%，在同类基金中排名837/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-18.93%，成立以来的最大回撤为-33.91%。

从基金规模来看，创金合信ESG责任投资股票A基金2024年四季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模1134.93万元变化了-120.55万元，环比变化了-10.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.24%，无债券类资产，现金占净值比19.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.67%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为3.96%。

创金合信ESG责任投资股票A现任基金经理为王鑫。其中在任基金经理王鑫已从业4年又24天，2021年1月11日正式接手管理创金合信ESG责任投资股票A，任职期间累计回报为-8.11%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信数字经济主题股票C（011230），季度净值涨幅为3.75%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基于政策的峰回路转,权益市场四季度表现仍非常活跃,表现突出的主要是AI、机器人、固态电池等新质生产力方向和存在行业变革机会的商超、"谷子经济"等新零售方向。当前市场仍处于政策底阶段,经济基本面的底部仍要视政策的力度而定,因此短期内市场选择了新经济方向,而非困境反转方向。四季度本基金主要配置于科技和大消费两个方向,个股整体相对分散,以AI为引领的科技方向仍处于高速发展阶段,投资机会依然此起彼伏;大消费方向,很多公司估值具备不错的性价比,可以静待基本面的拐点。总体上,我们延续对市场谨慎乐观的态度,通过动态调整持仓来应对市场的变化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。