四季报点评：大摩强收益债券基金季度涨幅2.41%

证券之星消息，日前大摩强收益债券基金公布四季报，2024年四季度最新规模7.38亿元，季度净值涨幅为2.41%。

从业绩表现来看，大摩强收益债券基金过去一年净值涨幅为5.11%，在同类基金中排名290/713，同类基金过去一年净值涨幅中位数为4.75%。而基金过去一年的最大回撤为-1.43%，成立以来的最大回撤为-5.36%。

从基金规模来看，大摩强收益债券基金2024年四季度公布的基金规模为7.38亿元，较上一期规模8.09亿元变化了-7091.8万元，环比变化了-8.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比1.07%，债券占净值比131.92%，现金占净值比1.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.08%，第一大重仓股为福能股份（600483），持仓占比为0.56%。

大摩强收益债券现任基金经理为施同亮。其中在任基金经理施同亮已从业8年又16天，2021年9月28日正式接手管理大摩强收益债券，任职期间累计回报为5.39%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大摩安盈稳固六个月持有债券A（013214），季度净值涨幅为4.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度在一揽子政策下经济状况整体有所改善。 u3000u3000经济数据方面,社零前11个月累计同比3.5%,2024年消费表现偏弱,但10月受双十一促销和"两新"补贴影响有改善明显,当月同比增速较9月提升了4个百分点至6.8%,不过11月脉冲回落,持续性有限。 u3000u3000制造业投资前11个月累计同比为9.3%,全年表现平稳,增速偏高的是运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业、有色金属冶炼及压延业等,偏弱的是电气机械及器材制造业、农林牧渔、医药制造业、汽车制造业等。 u3000u3000基建(不含电力)前11个月累计同比4.2%,四季度电力投资提速。前11个月来看,有特别国债支撑的水利管理业达40.9%,交通和电力相对低迷。化债措施出台后能缓解地方压力,但在项目收益要求和追责制度下支出意愿提升仍有难度。 u3000u3000商品房销售面积前11个月累计同比-14.3%,这还是在1季度数据偏高和10月以来数据改善的基础上;新开工、施工、竣工累计同比分别-23%、-12.7%、-26.2%,以2019年为参照,2024年11月新开工、施工、竣工分别只有2019年同期的31%、27%和64%,已经是非常低的水平,竣工呈现整体下滑的趋势。 u3000u3000进出口方面,前11个月出口累计同比5.4%,10月以来因为抢出口等因素增速提升明显;进口累计同比1.2%,贸易顺差进一步扩张,前11个月贸易顺差8847亿美元,同比增长18.4%,显示净出口或仍将支撑经济增长。 u3000u3000资金方面,四季度央行通过买断式逆回购、国债净买入持续呵护市场,尽管降准和MLF续作规模不大,但是资金整体宽松,发债冲击也很快平息。 u3000u3000四季度本基金保持中高的久期和仓位。权益部分主要配置在高股息标的,转债小幅提高仓位。

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