四季报点评：万家先进制造混合发起式A基金季度涨幅-2.79%

证券之星消息，日前万家先进制造混合发起式A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为-2.79%。

从业绩表现来看，万家先进制造混合发起式A基金过去一年净值涨幅为21.37%，在同类基金中排名1219/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-21.79%，成立以来的最大回撤为-25.31%。

从基金规模来看，万家先进制造混合发起式A基金2024年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1448.87万元变化了-41.4万元，环比变化了-2.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.46%，无债券类资产，现金占净值比9.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.94%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.24%。

万家先进制造混合发起式A现任基金经理为张希晨。其中在任基金经理张希晨已从业1年又299天，2023年3月31日正式接手管理万家先进制造混合发起式A，任职期间累计回报为0.57%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度市场维持震荡,小微指数、AI应用、高股息类资产表现较好,交易量维持高位,政策转向基本被市场充分定价,对基本面的影响仍需进一步观察和等待。 u3000u3000本基金自运作以来坚持以自下而上选股为主,自上而下均衡成长、控制风险为辅,重点配置了中长期具备持续成长力的先进制造业公司。特别是在国内外环境面临较大变化和不确定性的背景下,不同产业的变化仍在持续,或是迭代演化,或是周期成长,一些企业的竞争优势仍在不断加大。一方面AI应用、电子半导体、机器人、低空经济、卫星互联网、量子通信、低温超导等新动能不断为经济积蓄力量,新质生产力和高质量发展理念在各细分领域逐步推进,另一方面,以机械设备、基础化工、家电轻工、电力设备新能源、国防军工等为代表的传统制造产业持续壮大的同时,两新两重、防内卷式竞争、新时代强军等政策思想工具不断出台和加码,产业走向的新思路、新变化值得我们持续跟踪和验证。随着过去一段时间市场的震荡,不断从中出现中长期角度极具赔率和胜率的细分龙头企业,而调整给了我们以更高性价比和更低时间成本去持有的机会。 u3000u3000展望2025年一季度,来自海外各方面的风险和挑战依然存在,国内流动性将更加充裕、长期向好形势不变,但中短期仍需等待更大力度的刺激政策落地和实效。市场方面我们认为短期估值修复空间不大,整体上机会大于风险,存量资金下市场仍以板块结构性和个股机会为主。先进制造主题基金重点关注以下几个方向：1)以人工智能、AI应用、电子半导体为代表的科技制造领域;2)以人形机器人、低空经济、卫星互联网、量子通信、低温超导等为代表的新质生产力;3)以机械设备、基础化工、新能源、国防军工、汽车为代表的各细分领域,和以医疗器械、家电轻工建材为代表的顺周期或泛制造业领域。组合将分散主题在单一方向上的集中度,不断动态调整以保持整体风险收益比的最大化,努力为持有人创造持续稳定的回报。

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