四季报点评：富安达增强收益债券C基金季度涨幅5.23%

证券之星消息，日前富安达增强收益债券C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为5.23%。

从业绩表现来看，富安达增强收益债券C基金过去一年净值涨幅为6.07%，在同类基金中排名633/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-3.69%，成立以来的最大回撤为-50.08%。

从基金规模来看，富安达增强收益债券C基金2024年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2605.95万元变化了61.51万元，环比变化了2.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比10.68%，债券占净值比94.02%，现金占净值比1.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.96%，第一大重仓股为中国移动（600941），持仓占比为1.13%。

富安达增强收益债券C现任基金经理为郑良海 赵恒毅。其中在任基金经理赵恒毅已从业5年又229天，2023年12月8日正式接手管理富安达增强收益债券C，任职期间累计回报为5.75%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富安达增强收益债券A（710301），季度净值涨幅为5.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月24日以来,国内一揽子政策密集出台,稳增长和中央加杠杆的态度已经明确。受益于政策加力,四季度国内经济增长企稳回升,全年实现5%左右的增长目标基本确定。10-12月,中国PMI数据连续三月位于荣枯线以上,工业增加值增速平稳,社会消费品零售总额同比增速有所回升,出口增速仍然维持在较高的水平。但是,物价仍保持在较低的水平,中长期信贷和社融增长速度仍处于下降趋势中。四季度初,受到股市和稳增长政策扰动,债市经历了一段震荡调整,信用债调整幅度大于利率债。11月中旬后,新增地方债发行对市场并未带来冲击,随后收益率进入单边下行阶段。四季度股市高开随后进入震荡,中小市值风格和科技板块表现较好。转债市场跟随股市反弹,多只转债成功下修转股价,信用风险担忧大幅缓解,转债总体表现亮眼。 报告期内,本基金总体上维持了以信用债为主的配置结构,主要标的为高等级中短久期信用债,同时适量参与了利率债交易。股票部分,期初显著降低了仓位,将持仓风格调整为以高分红稳定行业为主,以顺周期和部分成长为辅,个股保持适当分散,仓位控制在适中的水平。转债部分操作则比较积极,一方面提高了仓位的中枢水平,另一方面增加了中小市值、科技成长品种的配置比例。12月,我们观察到转债市场的估值水平有所上升,适当降低了转债的仓位。

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