四季报点评：益民核心增长混合基金季度涨幅-1.98%

证券之星消息，日前益民核心增长混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-1.98%。

从业绩表现来看，益民核心增长混合基金过去一年净值涨幅为2.06%，在同类基金中排名1941/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-17.05%，成立以来的最大回撤为-54.93%。

从基金规模来看，益民核心增长混合基金2024年四季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3788.18万元变化了-943.58万元，环比变化了-24.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.23%，无债券类资产，现金占净值比21.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.76%，第一大重仓股为渝农商行（601077），持仓占比为2.61%。

益民核心增长混合现任基金经理为王勇。其中在任基金经理王勇已从业1年又330天，2023年2月28日正式接手管理益民核心增长混合，任职期间累计回报为-17.51%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为益民品质升级混合A（001135），季度净值涨幅为2.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第四季度,本基金采用以央国企标的为主要备选基础的,偏重价值风格选股的投资策略。首先,国企相对具有低估值、高股息、高分红的特征,多数行业央国企股息率高于其行业整体。其次,国企往往在国民经济的关键领域占据主导地位,其业务需求相对稳定,社会对其基本需求都存在,使得它们的营收具有一定的可预测性。此外,近年来央国企持续加大研发力度,辐射引领产业链升级发展。在一些新兴领域,如人工智能、大数据等,国企也在积极探索和创新,推动产业升级。相信随着市值管理纳入央企业绩考核等政策的推进,国企上市公司会更加重视市值管理,通过完善信息披露、资本市场充分沟通、分红、回购、股权激励、大股东增持等经营层面的市值管理手段,提升企业的市场价值和投资价值。 报告期内,出于看好权益市场前景,本基金维持高仓位运行,大部分时间处在70%之上,基本接近合同规定上限。行业方面仍保持较为均衡的配置,单一行业占比不高,主要持仓分布在包括银行、非银金融、食品饮料、交通运输和有色金属等板块。 继续看好A股市场价值重估的投资机会。未来关注的重点一方面是具有稳定现金流和持续盈利能力的国企上市公司,这些企业的业务需求相对稳定,能够提供稳定的分红和资本增值。另一方面则关注国企改革带来的长期投资机会,如混合所有制改革、股权激励等,这些改革措施有助于提升企业的经营效率和竞争力,从而推动企业的长期发展。

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