四季报点评：建信社会责任混合A基金季度涨幅13.87%

证券之星消息，日前建信社会责任混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为13.87%。

从业绩表现来看，建信社会责任混合A基金过去一年净值涨幅为41.99%，在同类基金中排名235/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-26.47%，成立以来的最大回撤为-58.85%。

从基金规模来看，建信社会责任混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模6232.36万元变化了-1086.12万元，环比变化了-17.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.73%，债券占净值比5.36%，现金占净值比1.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.13%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为9.95%。

建信社会责任混合A现任基金经理为李登虎。其中在任基金经理李登虎已从业1年又63天，2023年11月22日正式接手管理建信社会责任混合A，任职期间累计回报为16.25%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信社会责任混合A（530019），季度净值涨幅为13.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4.4.1 市场和操作回顾 u3000u3000海外宏观：地缘冲突持续,主要经济体经济表现有所分化,多数央行开启降息周期。美国经济缓慢降温,通胀下行速度趋缓,美联储9月开启降息周期,特朗普重新赢得总统大选。欧元区与日本经济底部回升,欧央行降息,日央行加息。10年美债收益率宽幅震荡,整体较去年末上行70BP,美元指数上涨7.0%,标普500指数上涨23.3%,黄金上涨27.2%,原油下跌2.9%。 u3000u3000国内宏观：目前有效需求不足、部分行业产能过剩、价格维持低位。地产开发投资仍弱,基建与制造业支撑投资,消费受就业与收入影响处于历史低位,外贸整体维持韧性。实体融资需求不足,信贷社融等金融数据偏弱。物价维持低位,库存周期出现反复。 u3000u3000政策面：基调整体维持积极,9月底以来思路出现较大转变。三季度之前,财政政策受地方化债影响,力度相对不足。货币政策虽然降准降息,但在汇率与银行息差制约下,未能充分对冲物价下行。9月政治局会议罕见讨论经济议题,要求努力完成全年经济社会发展目标任务,一揽子政策陆续出台。 u3000u3000股票市场： 10月以来,指数转向宽幅震荡。四季度,上证指数上涨0.46%,创业板指下跌1.54%。在申万一级行业中,商贸零售、综合、电子等行业表现较好;美容护理、有色金属、食品饮料等行业表现较差。 u3000u3000回顾四季度的基金管理工作,本基金积极通过行业配置和精选个股获取超额收益。仓位上,保持在中高仓位运作。行业上,重点配置了科技创新和高端制造相关标的。 u3000u30004.4.2 未来展望 u3000u3000海外宏观：多数央行降息后整体经济存在修复空间,但特朗普关税政策给全球经贸带来不确定性,美联储降息节奏也会受到再通胀的掣肘,核心关注特朗普不同政策的推进节奏。 u3000u3000国内宏观：中央经济工作定调更加积极的财政政策、适度宽松的货币政策、持续用力推动房地产市场止跌回稳。在可能的外部冲击下,内需将在稳增长方面发挥更大作用,预计实际GDP增速维持稳定、名义GDP增速上行。 u3000u3000资金面：债券方面,大规模化债前期需要宽松的流动性配合,稳增长成为货币政策第一目标,预计资金面宽松是主基调,汇率的阶段性扰动是小插曲。股票方面,随着市场风险偏好底部修复,机构和个人投资者均有提升权益资产配置比例的空间,而ETF与保险资金也大概率延续流入态势,监管鼓励并推动的上市公司回购也将带来重要增量资金。 u3000u3000股票市场：随着逆周期政策的逐步加码,预计国内消费、投资均有所回升,对冲外需的回落。关注盈利回升的前瞻指标,核心配置景气成长方向,同时关注困境反转、长期破净等主题机会。

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