四季报点评：长城核心优选混合A基金季度涨幅-2.75%

证券之星消息，日前长城核心优选混合A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.72亿元，季度净值涨幅为-2.75%。

从业绩表现来看，长城核心优选混合A基金过去一年净值涨幅为13.44%，在同类基金中排名994/2277，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.51%。而基金过去一年的最大回撤为-14.1%，成立以来的最大回撤为-54.44%。

从基金规模来看，长城核心优选混合A基金2024年四季度公布的基金规模为0.72亿元，较上一期规模1.1亿元变化了-3732.89万元，环比变化了-34.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比37.11%，债券占净值比40.48%，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.33%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为1.42%。

长城核心优选混合A现任基金经理为向晨。其中在任基金经理向晨已从业2年又88天，2022年10月28日正式接手管理长城核心优选混合A，任职期间累计回报为-12.62%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场行情方面:市场整体情绪在国庆回来后的首个交易日得到较为充分的释放后,四季度市场整体呈现震荡格局,市场的主要行情集中在题材股小票上,同时题材轮动较为快速。风格层面,小盘股强势、高贝塔个股表现显著优于其他风格。与三季度类似盈利、估值因子显著回撤。指数层面:小市值宽基显著优于大市值宽基。具体运作上,考虑到长端资产回报率下行,权益类资产作为承载资金体量较大的基石资产,投资者对于权益端的博弈相比过去将更加剧烈,因此后续本基金将对产品的波动率和仓位做一定的控制,投资策略上本基金本季度采用"核心-卫星"投资策略,同时动态优化调整核心组合及卫星配置比例。主要策略以股票与纯债策略为主,辅以转债策略平滑收益曲线。结构上,在11月之后逐步进行了调整,提升了债券的仓位,降低了股票的仓位。股票部分整体风格较为均衡,但相比前三季度更注重个股的安全边际。主要以各行业市值较大的公司构成的股票池为锚,在预期收益高的行业和个股上进行适度偏离,力争在波动可控的前提下,实现一定超额收益。股票持仓在行业分布风格上向低估值、低波动做了一定倾斜,运用量化投资技术手段,寻找基本面与技术面相互共振的估值处于相对合理位置的行业与个股,预期在提升收益风险比的情形下跟住市场主要趋势。债券部分目前将以长久期利率债为主。

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