四季报点评：创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金季度涨幅-11.44%

证券之星消息，日前创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-11.44%。

从业绩表现来看，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金过去一年净值涨幅为-6.41%，在同类基金中排名332/333，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.22%。而基金过去一年的最大回撤为-14.93%，成立以来的最大回撤为-14.93%。

从基金规模来看，创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金2024年四季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模603.22万元变化了39.71万元，环比变化了6.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.01%，无债券类资产，现金占净值比15.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.58%，第一大重仓股为爱博医疗（688050），持仓占比为8.51%。

创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C现任基金经理为皮劲松 毛丁丁。其中在任基金经理皮劲松已从业6年又86天，2023年11月17日正式接手管理创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C，任职期间累计回报为-7.78%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度国内外医药生物板块均出现了较大幅度的波动。就海外而言,2024Q4纳斯达克生物科技指数下跌9.59%、生物技术ETF-XBI指数下跌8.84%,作为对比,纳斯达克指数同期上涨6.17%,美股医药板块显著跑输大盘,宏观层面受到了美国新任总统对医疗行业的整顿主张以及美联储2025年降息节奏预期显著放缓的影响,行业层面则主要受到多个大药企三季度业绩不及预期的影响,板块整体缺乏大级别的亮点,因此出现了与大盘的背离。就国内市场而言,在经历三季度末的跟随市场整体的上涨之后,四季度AH医药板块震荡下跌,其中恒生医疗保健指数下跌14.73%、申万医药生物指数下跌7.7%(如果扣除2024.10.8日一天8.5%的涨幅,申万医药生物四季度其他时间下跌14.93%),作为对比,沪深300指数下跌2.06%、上证指数上涨0.46%、恒生指数下跌5.08%,AH医药板块均显著跑输大盘,虽然不可避免受到了国内外宏观环境的影响,但预计更多还是因为国内医药板块还处于基本面羸弱且与政策整顿周期叠加的周期中。 四季度整体保持较低仓位运作,基本维持了美股、H股、A股的资产配置比例,结构上美股向受到利率和政策扰动较小的医疗器械板块倾斜,A股和H股则向长期逻辑好的创新药及创新医疗器械方向倾斜。后续投资思路方面,美国市场继续关注新任总统就职后关于医疗行业的相关政策导向的变化,国内市场则继续关注宏观及行业政策,视具体情况而判断是否需要做出调整。

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