四季报点评：招商中证500增强策略ETF基金季度涨幅1.16%

证券之星消息，日前招商中证500增强策略ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.7亿元，季度净值涨幅为1.16%。

从业绩表现来看，招商中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为27.03%，在同类基金中排名45/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.6%，成立以来的最大回撤为-25.26%。

从基金规模来看，招商中证500增强策略ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.7亿元，较上一期规模1.17亿元变化了-4668.06万元，环比变化了-40.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.25%，无债券类资产，现金占净值比1.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.5%，第一大重仓股为水晶光电（002273），持仓占比为1.13%。

招商中证500增强策略ETF现任基金经理为邓童 王岩。其中在任基金经理王岩已从业3年又304天，2023年3月29日正式接手管理招商中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为2.82%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证2000指数增强A（019918），季度净值涨幅为10.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内, 中证500指数走势呈现宽幅震荡格局,对于前期快速拉升的局面,市场出现反复和恐高担忧比较正常。特别是3季末,因为情绪改善及信心恢复吸引了大量的场外资金快速入场,但当前企业经营压力依然存在,毕竟政策落地到上市企业利润改善需要时间验证。但考虑到政策落地带来的边际上的经济环境改善是切实可兑现的,特别是关于房贷利率部分的变化,未来中长期资本市场的好转基于此依然有很大概率可以期待。 策略风格方面,价值风格依然具有明显强势,一定程度也在持续反应市场依然存在担忧。 展望下一季度,更加积极的财政政策及适度宽松货币政策对于权益市场而言依然是提振信心的因素。对于2025年外部环境的变化,市场会逐步对潜在担忧脱敏,且边际的变化可能会较预期略好,特别是关于国际贸易与关税担忧等问题。 策略端方面,产品维持在紧跟中证500等权指数的背景下,均衡关注财务数据边际明显改善与估值适中的行业和个股。 整体策略风格特点上相对基准适当偏好中盘均衡以期为产品争取更优的超额收益。

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