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四季报点评:长城新优选混合C基金季度涨幅0.42%

来源:证星基金季报解析 2025-01-23 04:45:20
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证券之星消息,日前长城新优选混合C基金公布四季报,2024年四季度最新规模2.01亿元,季度净值涨幅为0.42%。

从业绩表现来看,长城新优选混合C基金过去一年净值涨幅为4.51%,在同类基金中排名1039/1314,同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.98%。而基金过去一年的最大回撤为-1.74%,成立以来的最大回撤为-6.17%。

从基金规模来看,长城新优选混合C基金2024年四季度公布的基金规模为2.01亿元,较上一期规模2.13亿元变化了-1146.01万元,环比变化了-5.39%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比12.58%,债券占净值比83.8%,现金占净值比0.54%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达3.95%,第一大重仓股为招商银行(600036),持仓占比为0.81%。

长城新优选混合C现任基金经理为马强。其中在任基金经理马强已从业9年又216天,2016年4月15日正式接手管理长城新优选混合C,任职期间累计回报为41.55%。目前还管理着18只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为长城集利债券发起式A(018601),季度净值涨幅为1.31%。

对本季度基金运作,基金经理的观点如下:四季度,国内经济在一系列有力政策的刺激下逐渐企稳。房地产销售面积和销售额等指标降幅大幅收窄,部分核心城市的交易活跃度明显提升,个别城市二手房交易量创三年新高。PMI数据连续三个月处于荣枯线之上,经济景气度持续处于扩张区间。财政政策和货币政策方面,12月召开的政治局会议强调,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳",如此定调既是对前期已实施政策的定位进一步明确,也是对于未来政策的前瞻指引。国内股市在四季度整体小幅上涨,行业及风格分化较大。AI驱动下的TMT相关板块及潮玩相关的行业涨幅居前,而大消费、医药及煤炭等行业在等待业绩企稳的过程中表现落后。国内债券市场继续高歌猛进,在政策基调确认的催化下,收益率全线下行,再创新低。四季度,本基金债券部分的持仓继续以高等级、中短久期的债券为主;股票方面,我们积极调整组合的仓位和结构,在控制好回撤的基础上实现了净值上涨。

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