四季报点评：创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金季度涨幅2.48%

证券之星消息，日前创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为2.48%。

从业绩表现来看，创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金过去一年净值涨幅为27.79%，在同类基金中排名117/333，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.22%。而基金过去一年的最大回撤为-15.7%，成立以来的最大回撤为-17.86%。

从基金规模来看，创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A基金2024年四季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模1923.21万元变化了2231.61万元，环比变化了116.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.68%，无债券类资产，现金占净值比9.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.51%，第一大重仓股为中芯国际（00981），持仓占比为7.14%。

创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A现任基金经理为刘扬。其中在任基金经理刘扬已从业3年又105天，2023年3月24日正式接手管理创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A，任职期间累计回报为34.68%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信芯片产业股票发起A（013339），季度净值涨幅为21.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：经过反复思考,我们在认为美股波动性会逐渐加大,而大中华区将更具有性价比。因此,加大A股和港股的配置,减仓海外日本、美国和越南市场,增加台湾席位的额度,择机增配新兴市场。 进入四季度,全球降息的大趋势成立并延续;则美欧等市场的科技股将逐渐走好,龙头行情将逐渐扩散到产业周期复苏行情和创新驱动行情 。12月重点关注美元指数、中国两个大会和双宽预期,我们预计很可能会刺激A股进入春季躁动,而美国政策逐渐明朗会逐渐排除干扰。11月美元指数逐渐走强,跟美国海外资产和trump交易过甚有关,预计将会转弱。美国降息通道继续;美国宏观政策将会在美债和美元的悖论中寻求平衡,而对美国而言美债的重要性大于美股。 我们预期硬科技的投资热情将持续走高;特别是大中华区的科技股;而海外科技也软科技弹性大于硬科技,硬科技普遍承压。我们在研究并等待再次加仓美股的时机：或是美国新政府的政策的优先级与落地节奏更加明确,或是AI科技创新真正推进(新的大模型超预期或AI agent实质性爆发),或是美国市场回撤足够。 维持现有持仓结构和投资配置思路,但会逐渐提高股票持仓集中度,择机增持台湾电子,耐心研究并等待重新配置美股的时机和方向。

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