四季报点评：易方达中证2000ETF基金季度涨幅9.27%

证券之星消息，日前易方达中证2000ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.84亿元，季度净值涨幅为9.27%。

从业绩表现来看，易方达中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为21.45%，在同类基金中排名853/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-24.52%，成立以来的最大回撤为-34.23%。

从基金规模来看，易方达中证2000ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.84亿元，较上一期规模6316.77万元变化了2105.98万元，环比变化了33.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.3%，债券占净值比0.01%，现金占净值比4.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.12%，第一大重仓股为荣科科技（300290），持仓占比为0.24%。

易方达中证2000ETF现任基金经理为林伟斌 李栩。其中在任基金经理林伟斌已从业10年又268天，2023年9月13日正式接手管理易方达中证2000ETF，任职期间累计回报为8.41%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板50成份ETF（588080），季度净值涨幅为13.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人将依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。 2024年四季度,宏观政策组合效应继续显现,工业服务业较快增长,就业物价总体稳定,社会预期有效提振,新质生产力稳步发展,国民经济延续9月份以来回升态势。同时,当前外部环境变化带来的不利影响加深,我国经济运行仍面临不少困难和挑战,主要是国内需求不足,部分企业生产经营困难,经济持续回升向好基础仍待巩固。2024年12月11日至12日中央经济工作会议召开,会议指出,明年要提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,打好政策"组合拳",并提出要抓好"大力提振消费、提高投资效益"、"以科技创新引领新质生产力发展,建设现代化产业体系"等重点任务。资本市场方面,投资者情绪维持较高水平,四季度万得全A指数上涨1.6%,日均成交额超过1.8万亿。其中,表征小微盘股的中证2000指数在四季度内先上涨后有所回调,录得涨幅8.4%,收益率表现强于A股市场整体。 长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有较好的提升,公司的业绩成长进入发展快车道。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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