四季报点评：易方达金融行业股票发起式C基金季度涨幅0.21%

证券之星消息，日前易方达金融行业股票发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.27亿元，季度净值涨幅为0.21%。

从业绩表现来看，易方达金融行业股票发起式C基金过去一年净值涨幅为33.88%，在同类基金中排名108/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-10.1%，成立以来的最大回撤为-17.34%。

从基金规模来看，易方达金融行业股票发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为1.27亿元，较上一期规模1151.04万元变化了1.15亿元，环比变化了1003.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.36%，无债券类资产，现金占净值比10.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.09%，第一大重仓股为中国人民保险集团（01339），持仓占比为9.79%。

易方达金融行业股票发起式C现任基金经理为张胜记。其中在任基金经理张胜记已从业14年又304天，2024年3月2日正式接手管理易方达金融行业股票发起式C，任职期间累计回报为24.85%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达金融行业股票发起式A（008283），季度净值涨幅为1.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度,在降息降准、"以旧换新"等宏观宽松政策的刺激下,宏观流动性逐渐宽裕,经济增速止跌回稳。11月末国内广义货币供应量M2同比增长7.1%,狭义货币供应量M1同比下降3.7%,显著改善。11月份居民消费价格指数(CPI)同比增长0.2%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%,处于低位。投资、消费与工业生产的增速仍在低位徘徊,11月社会消费品零售总额同比增长3.0%,规模以上工业增加值同比增长5.4%。同时,11月份全国城镇16-24岁(不包含在校生)劳动力失业率为16.1%,连续三个月改善。政策上逐步落实9月末中央政治局会议的逆周期调节部署,强调明年将实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市。另一方面,美国大选落地,新总统主张大幅提升关税壁垒,可能对出口型企业的增长产生影响。A股市场在大幅上行后高位企稳,小市值股票的表现良好。第四季度,中证800金融指数上涨2.61%,其中银行、证券继续上涨,保险行业明显回落,跌幅较大。 本基金是投资金融行业的股票型基金,主要采取自下而上的基本面投资策略。报告期内,在仓位上,基于对国内经济与股市的中长期信心,整体仓位维持在90%左右。在结构配置上,由于香港金融行业股票股息率普遍在5%以上,相对A股的估值折价多数在20%以上,组合超配了香港金融股。另一方面,证券行业跟随A股市场出现周期逆转,但短期涨幅过大,其配置比例仍处于低配状态。在投资操作上,增加了证券、保险等子板块的配置比例,适度配置电子、石油等非成分股,降低银行的权重。

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