四季报点评：易方达资源行业混合基金季度涨幅-7.87%

证券之星消息，日前易方达资源行业混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模14.33亿元，季度净值涨幅为-7.87%。

从业绩表现来看，易方达资源行业混合基金过去一年净值涨幅为18.58%，在同类基金中排名1686/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-20.56%，成立以来的最大回撤为-45.88%。

从基金规模来看，易方达资源行业混合基金2024年四季度公布的基金规模为14.33亿元，较上一期规模19.69亿元变化了-5.36亿元，环比变化了-27.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.94%，无债券类资产，现金占净值比10.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.85%，第一大重仓股为西部矿业（601168），持仓占比为8.75%。

易方达资源行业混合现任基金经理为杨宗昌 朱运，本季度增聘基金经理朱运。其中在任基金经理杨宗昌已从业5年又277天，2022年9月14日正式接手管理易方达资源行业混合，任职期间累计回报为-6.13%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达产业机遇混合A（021179），季度净值涨幅为1.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场整体呈现震荡走势,上证指数上涨0.46%,深证成指下跌1.09%,创业板指下跌1.54%。科技相关板块表现较强,传统周期行业表现靠后,按照申万一级行业分类,上涨前三的商贸零售、综合、电子行业分别上涨18.25%、18.02%、14.24%,而下跌前三的食品饮料、有色金属、美容护理行业分别下跌8.39%、9.30%、11.52%。整体资源股呈现调整态势,中证内地资源指数下跌9.82%。 我们保持对资源个股估值以及细分行业景气度关注,根据股票估值及景气度情况调整个股配置比例。资源行业景气度预期变化较快、公司股价波动率相对较高,我们将保持相对积极灵活的应对策略。整体四季度我们更加注重股票估值包含的景气度预期,减持了部分景气度预期较高的股票,增加了油气相关公司的配置比例,及部分估值安全边际较高的煤炭股配置,同时在股价调整中略微增加了电解铝标的配置。 本基金投资策略上保持不变,以行业中期景气度、个股内生增长能力以及估值作为调仓的核心依据。我们将持续积极关注行业景气度、公司内生变化以及股票估值变化,动态调整组合配置。

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