四季报点评：长城集利债券发起式C基金季度涨幅1.20%

证券之星消息，日前长城集利债券发起式C基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为1.2%。

从业绩表现来看，长城集利债券发起式C基金过去一年净值涨幅为4.91%，在同类基金中排名760/1102，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.62%。而基金过去一年的最大回撤为-0.49%，成立以来的最大回撤为-0.49%。

从基金规模来看，长城集利债券发起式C基金2024年四季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模1149.86万元变化了3851.17万元，环比变化了334.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比5.35%，债券占净值比86.33%，现金占净值比5.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.13%，第一大重仓股为格力电器（000651），持仓占比为0.48%。

长城集利债券发起式C现任基金经理为马强。其中在任基金经理马强已从业9年又216天，2023年9月22日正式接手管理长城集利债券发起式C，任职期间累计回报为5.6%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城集利债券发起式A（018601），季度净值涨幅为1.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,国内经济在一系列有力政策的刺激下逐渐企稳。房地产销售面积和销售额等指标降幅大幅收窄,部分核心城市的交易活跃度明显提升,个别城市二手房交易量创三年新高。PMI数据连续三个月处于荣枯线之上,经济景气度持续处于扩张区间。 u3000u3000财政政策和货币政策方面,12月召开的政治局会议强调,要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策"组合拳",如此定调既是对前期已实施政策的定位进一步明确,也是对于未来政策的前瞻指引。 u3000u3000国内股市在四季度整体小幅上涨,行业及风格分化较大。AI驱动下的TMT相关板块及潮玩相关的行业涨幅居前,而大消费、医药及煤炭等行业在等待业绩企稳的过程中表现落后。国内债券市场继续高歌猛进,在政策基调确认的催化下,收益率全线下行,再创新低。 u3000u3000四季度,本基金债券部分的持仓继续以高等级、中短久期的债券为主;股票方面,我们积极调整组合的仓位和结构,在控制好回撤的基础上实现了净值上涨。

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