四季报点评：融通创业板指数A基金季度涨幅-0.51%

证券之星消息，日前融通创业板指数A基金公布四季报，2024年四季度最新规模5.83亿元，季度净值涨幅为-0.51%。

从业绩表现来看，融通创业板指数A基金过去一年净值涨幅为26.74%，在同类基金中排名49/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-20.18%，成立以来的最大回撤为-69.39%。

从基金规模来看，融通创业板指数A基金2024年四季度公布的基金规模为5.83亿元，较上一期规模5.6亿元变化了2264.87万元，环比变化了4.04%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.32%，无债券类资产，现金占净值比6.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.69%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为19.46%。

融通创业板指数A现任基金经理为蔡志伟 吕寒。其中在任基金经理蔡志伟已从业9年又349天，2016年11月19日正式接手管理融通创业板指数A，任职期间累计回报为-4.71%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用量化投资策略进行指数增强和风险管理,并通过量化模型根据股票的基本面信息以及风险预警指标动态调整资产配置的比例。本报告期内指数增强模型主要在成长、分析师一致预期等因子上进行超额配置,并通过技术面和财务预警模型对可能出现业绩下滑的股票适时予以降低仓位甚至剔除,在有效控制基金跟踪误差的前提下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。 u3000u3000受外部宏观政策冲击,创业板9月底到10月初之间波动显著放大,申赎金额也显著超出平均水平,为了更好的跟踪创业板指数快速反弹期业绩表现,满足持有的现金不低于基金资产净值5%的前提下,逐渐提高了股票仓位,同时降低了组合在风格因子和行业上的暴露程度,若后续市场情绪逐渐稳定,创业板指数波动率下降到合理水平,将择机扩大组合的风险敞口。 u3000u3000本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.09%,年化跟踪误差为2.01%,符合基金合同约定。 u3000u3000展望2025年,在大国博弈的背景下,创业板指所聚焦的科技自立自强、加力推出增量政策以提振内需、扩大对外开放等领域,均是未来需要重点关注的方向。

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