四季报点评：易方达中证信息安全主题ETF基金季度涨幅11.95%

证券之星消息，日前易方达中证信息安全主题ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模0.68亿元，季度净值涨幅为11.95%。

从业绩表现来看，易方达中证信息安全主题ETF基金过去一年净值涨幅为25.91%，在同类基金中排名688/2089，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.79%。而基金过去一年的最大回撤为-28.21%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，易方达中证信息安全主题ETF基金2024年四季度公布的基金规模为0.68亿元，较上一期规模2265.09万元变化了4516.43万元，环比变化了199.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.39%，无债券类资产，现金占净值比1.68%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.11%，第一大重仓股为紫光股份（000938），持仓占比为5.85%。

易方达中证信息安全主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业4年又314天，2023年5月31日正式接手管理易方达中证信息安全主题ETF，任职期间累计回报为-13.63%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证芯片产业ETF（516350），季度净值涨幅为20.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2024年四季度,国内经济在政策的带动下整体呈现出企稳向好的态势。制造业依然展现出较强的增长韧性,出口的表现也相对强劲,支撑了经济的稳步增长。美国大选尘埃落定,再度当选总统的特朗普的政策主张可能导致美国再通胀的风险上升。美联储分别于11月和12月两次降息,同时也释放了未来降息节奏可能谨慎放缓的信号,未来全球市场仍可能受不确定性影响而持续波动。9月末以来,国家密集出台致力于促进经济增长,提振资本市场的相关政策。12月召开的政治局会议和中央经济工作会议所呈现的政策基调更为积极,进一步为国内资本市场注入了信心,提振了投资者的情绪。本报告期内,中证信息安全主题指数上涨12.2%。 信息安全的本质是信息技术领域的国产替代与自主可控。随着国际环境日趋严峻,我国信息技术核心领域受制于人的潜在风险不容忽视,信息安全已上升至国家战略高度,其发展水平直接关系到我国在全球信息安全领域的竞争力。信息技术的自主可控为各垂直领域的安全提供重要支撑,是保障国家安全的关键环节,也是完成数字化转型、建设"数字中国"的必由之路。信息安全产业的长期的投资和配置价值值得关注。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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