四季报点评：建信互联网+产业升级股票基金季度涨幅-4.77%

证券之星消息，日前建信互联网+产业升级股票基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为-4.77%。

从业绩表现来看，建信互联网+产业升级股票基金过去一年净值涨幅为13.72%，在同类基金中排名571/926，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.69%。而基金过去一年的最大回撤为-19.39%，成立以来的最大回撤为-48.91%。

从基金规模来看，建信互联网+产业升级股票基金2024年四季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.69亿元变化了-1238.28万元，环比变化了-7.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.44%，无债券类资产，现金占净值比10.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.88%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为5.31%。

建信互联网+产业升级股票现任基金经理为何珅华。其中在任基金经理何珅华已从业9年又284天，2015年6月23日正式接手管理建信互联网+产业升级股票，任职期间累计回报为-3.8%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年4季度,A股总体宽幅震荡。从10月份披露的中报业绩来看,整体经济运行仍需向上动力,同时海外对中国的经济和贸易制裁仍在延续。因此4季度股市行情主要集中在人工智能软硬件和应用、谷子经济新零售、半导体、商业航天等新兴行业与概念板块,同时游资和散户交易活跃,市场情绪较为亢奋,导致股价波动幅度明显变大。而与宏观经济大盘更为相关的传统行业则表现不佳。 u3000u3000具体来看,2024年4季度上证综指上涨0.46%、深证成指下跌1.09%、沪深300指数下跌2.06%、中小100指数下跌1.96%、中证500指数下跌0.30%,创业板指下跌1.54%、万得全A上涨1.62%。行业方面科技板块与线下商业板块领涨,其中商贸零售上涨21.25%、电子上涨13.07%、计算机上涨12.87%、通信上涨7.30%。跌幅较大的主要是跟国内外宏观经济相关性较强的板块,其中有色金属下跌8.65%、煤炭下跌8.18%、食品饮料下跌8.04%、房地产下跌7.88%。 u3000u3000本基金在报告期内按照基金合同一直保持在80%以上的仓位水平,平均仓位在87%左右。行业配置上主要分布在互联网+和TMT等中长期前景良好的板块,同时在报告期内增加了AI相关软硬件子行业的配置比重。个股方面,采取自下而上精选个股的投资策略,重点配置全年盈利高增长确定、估值安全边际相对较高的个股,力争获取超额收益。

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