四季报点评：万家国证2000指数增强A基金季度涨幅6.24%

证券之星消息，日前万家国证2000指数增强A基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.21亿元，季度净值涨幅为6.24%。

从业绩表现来看，万家国证2000指数增强A基金过去一年净值涨幅为16.54%，在同类基金中排名349/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-18.84%，成立以来的最大回撤为-27.88%。

从基金规模来看，万家国证2000指数增强A基金2024年四季度公布的基金规模为2.21亿元，较上一期规模3.77亿元变化了-1.57亿元，环比变化了-41.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.84%，无债券类资产，现金占净值比7.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.92%，第一大重仓股为佐力药业（300181），持仓占比为0.65%。

万家国证2000指数增强A现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业5年又157天，2023年9月26日正式接手管理万家国证2000指数增强A，任职期间累计回报为-0.29%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家国证2000指数增强A（018653），季度净值涨幅为6.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年四季度,A股市场整体处于震荡整理行情,10月份至12月上旬,中小盘股票表现活跃,进入12月中下旬,由于年底资金结算,部分投资者选择落袋为安,风险偏好降低,市场偏向大盘高股息板块。 u3000u3000展望后市,四季度召开多次重磅会议,对未来经济走势提供前瞻指引。10月12日国务院新闻发布会提出将围绕稳增长、扩内需、防风险三个方面推出一系列增量政策,中央财政还有较大的举债空间和赤字空间;12月9日中央政治局会议宣布实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,财政政策基调转为"更加积极",货币政策基调从2011年后首次由"稳健"转为"适度宽松"。总体而言,四季度重磅会议政策表态非常积极,更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策有望形成一套组合拳,推动经济结构转型和高质量发展,预计经济继续渐进式好转,A股市场有望维持震荡上涨行情。 u3000u3000本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 u3000u3000万家国证2000指数增强基金采用量化多因子选股策略,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡,无重仓行业或具体风格,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为国证2000成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。 u3000u3000后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

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