四季报点评：信澳产业升级混合基金季度涨幅14.49%

证券之星消息，日前信澳产业升级混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.03亿元，季度净值涨幅为14.49%。

从业绩表现来看，信澳产业升级混合基金过去一年净值涨幅为33.53%，在同类基金中排名586/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-30.99%，成立以来的最大回撤为-74.63%。

从基金规模来看，信澳产业升级混合基金2024年四季度公布的基金规模为2.03亿元，较上一期规模1.86亿元变化了1656.98万元，环比变化了8.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.95%，无债券类资产，现金占净值比7.92%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.82%，第一大重仓股为麦格米特（002851），持仓占比为9.74%。

信澳产业升级混合现任基金经理为曾国富。其中在任基金经理曾国富已从业15年又189天，2015年2月14日正式接手管理信澳产业升级混合，任职期间累计回报为62.37%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为信澳产业升级混合（610006），季度净值涨幅为14.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：自9月中旬以来随着政府对稳经济增长的态度发生重大变化后,市场经历了一波急速拉升期。进入四季度后,中国政府逐步在推进稳经济增长的各项措施,但显然市场对稳经济增长的货币政策及财政政策有更高的预期,也在等待各项预期的逐步落地。市场进入四季度后,逐步进入了一个宽幅震荡期。各指数涨跌互现。其中：科创50涨13.36%、上证指数涨0.46%、深成指跌1.09%、创业板指跌1.54%、中小板指跌1.96%、沪深300跌2.06%。行业方面：商贸零售、电子、计算机、通信、传媒、国防军工、纺织服装、银行、汽车、建筑等行业均录得上涨,尤其是商贸零售、电子、计算机大幅上涨。而有色金属、煤炭、食品饮料、房地产、医药、农林牧渔、消费者服务、石油石化、基础化工、电力及公用事业等行业均下跌。 本期基金组合期初主要配置于AI算力相关的板块、机械行业等相关标的。其中算力相关的PCB、电源、线缆等产品相关标的表现不错,光模块标的震荡调整,CPO相关标的也表现不错。本期我们继续增持了算力相关的一些标的及电子半导体等信创相关标的,同时减持了机械个股及部分光模块相关标的。四季度基金净值大幅跑赢了基金基准。 未来展望及投资计划： 展望未来,我们认为政府对稳经济增长的态度已经发生重大变化,随着美国新任政府的上台,国际环境的变化情况将更清晰化。未来稳经济增长的货币及财政政策将更加有针对性的逐步实施。政府呵护股票市场的措施也继续实施,市场风险偏好将继续得到改善。我们对股票市场持乐观态度。我们认为中国将继续重点发展新质生产力。AI新技术突飞猛进的发展将继续改变着各行各业。我们将继续看好行业发展趋势好、成长性较好的高端制造行业。重点继续配置于AI算力及AI运用等相关标的,同时继续在电子半导体等信创相关领域挖掘投资标的。总体而言,我们在挖掘投资机会时将更重视业绩确定性好、行业发展趋势好、估值低估的标的。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。