四季报点评：华西优选成长一年持有混合基金季度涨幅5.50%

证券之星消息，日前华西优选成长一年持有混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模2.34亿元，季度净值涨幅为5.5%。

从业绩表现来看，华西优选成长一年持有混合基金过去一年净值涨幅为14.81%，在同类基金中排名2224/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-23.2%，成立以来的最大回撤为-33.7%。

从基金规模来看，华西优选成长一年持有混合基金2024年四季度公布的基金规模为2.34亿元，较上一期规模2.91亿元变化了-5734.95万元，环比变化了-19.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.78%，无债券类资产，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.21%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为8.83%。

华西优选成长一年持有混合现任基金经理为李健伟。其中在任基金经理李健伟已从业6年又46天，2023年11月1日正式接手管理华西优选成长一年持有混合，任职期间累计回报为-3.65%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华西优选价值混合发起（019747），季度净值涨幅为8.44%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月24日-9月26日密集出台一系列政策,货币财政双发力,大超市场预期,本次会议凸显稳增长的决心和紧迫性,同时政治局会议明确提出"要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市",随后9月最后一周开启了史诗级拉升模式。 四季度整体市场偏震荡,四季度的权益市场可概括为,强预期,弱现实。一方面是宏观层面的各项宽松政策陆续落地,另一方面是落地之后到经济层面的兑现需要时间。A股市场在未来憧憬中放大成交量,等待明年财政货币政策发力后,有望带来的企业盈利上行。 从定价角度来看,1)分母端。美元利率拐点已现,国内名义利率几乎触底,国内政策预期扭转。2)分子端。财政政策有望会持续发力,预计会在消费品以旧换新、底层社保福利、地方政府化债等方面进行发力,但新质生产力和硬科技仍然是未来财政发力的重中之重。 资产配置方面,我们继续聚焦中国未来3-5年确定的产业方向,重点关注以下两大方向：第一是少数景气周期向上的成长方向。比如科技创新周期重新开启带来的人工智能等行业领域,以及代表中国经济转型大方向的新能源和高端装备制造等领域。第二是百年未有之大变局的背景下供应链重塑的投资机会。逆全球化大趋势下,发展的重要性逐步降低,安全的重要性明显增加,全球供应体系会发生剧烈变化,国产替代中的半导体、高端机床和高端装备制造等,以及涉及到国家安全的军工装备等都有很大的潜力。

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