四季报点评：建信恒久价值混合基金季度涨幅-4.32%

证券之星消息，日前建信恒久价值混合基金公布四季报，2024年四季度最新规模8.04亿元，季度净值涨幅为-4.32%。

从业绩表现来看，建信恒久价值混合基金过去一年净值涨幅为18.02%，在同类基金中排名1685/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-12.6%，成立以来的最大回撤为-58.38%。

从基金规模来看，建信恒久价值混合基金2024年四季度公布的基金规模为8.04亿元，较上一期规模8.5亿元变化了-4648.94万元，环比变化了-5.47%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比67.96%，无债券类资产，现金占净值比34.22%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.33%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.24%。

建信恒久价值混合现任基金经理为蒋严泽。其中在任基金经理蒋严泽已从业2年又102天，2022年10月14日正式接手管理建信恒久价值混合，任职期间累计回报为-24.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：9月末市场在强烈的政策预期催动下出现一轮快速修复,此后震荡回落并出现结构性的主题轮动,其中以电子、计算机、传媒、商贸零售等为代表的新兴产业主题表现最为突出,顺周期板块表现较差,红利类资产先跌后涨,机构重仓股表现相对疲弱。 u3000u3000本基金在本轮反弹中的仓位调整比较有效,但在配置结构上存在不足：一是顺周期如有色等行业表现不佳,负收益明显;二是所配置的龙头白马公司受资金轮动影响,明显跑输中小微盘个股;三是在市场的快速轮动中,未能通过有效的换手和交易捕捉beta变动,拖累了净值表现。 u3000u3000报告期内,本基金持续进行结构的优化,一是更深入的分析理解红利策略,对红利板块内部"周期红利"、"稳健红利"等子领域的不同特点进行拆解,并在配置中进行了优化调整。二是提升组合集中度,把握优质公司的加仓机遇。三是在组合层面更进一步分析波动率和换手率情况,修正并提升交易效率,力求为持有人创造更可靠的回报。

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