四季报点评：易方达中证500增强策略ETF基金季度涨幅-1.61%

证券之星消息，日前易方达中证500增强策略ETF基金公布四季报，2024年四季度最新规模1.83亿元，季度净值涨幅为-1.61%。

从业绩表现来看，易方达中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为23.52%，在同类基金中排名116/481，同类基金过去一年净值涨幅中位数为19.47%。而基金过去一年的最大回撤为-17.37%，成立以来的最大回撤为-26.85%。

从基金规模来看，易方达中证500增强策略ETF基金2024年四季度公布的基金规模为1.83亿元，较上一期规模2.58亿元变化了-7498.78万元，环比变化了-29.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.29%，无债券类资产，现金占净值比4.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.87%，第一大重仓股为软通动力（301236），持仓占比为0.93%。

易方达中证500增强策略ETF现任基金经理为官泽帆，近期离任的基金经理为张湛。其中在任基金经理官泽帆已从业8年又123天，2023年2月17日正式接手管理易方达中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为-1.05%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从截至本报告期末已公布的最新宏观数据来看,经济增长延续改善趋势：最新公布的12月制造业PMI,虽然环比小幅回落0.2,但四季度均处于荣枯线之上,其中分项指标新订单指数为51.0,较上月上升0.2,表明制造业市场需求继续改善,但另一方面,价格总体有所回落,原材料和出厂价格均处于收缩区间;非制造业PMI表现强于预期,12月环比上行2.2,达到52.2,其中服务业和建筑业出现大幅度回升,较上月分别上涨1.9和3.5。此外,11月经济数据表现仍有韧性,基建维持高位,消费有所回落,地产投资仍低迷,出口有所回落。 在上季度末央行与财政的政策出台之后,本季度中央各部委也相继推出稳增长政策,市场风险偏好持续得到修复,各大宽基指数波动率明显放大,但临近季末开始逐渐收敛。期间,沪深300累计下跌2.06%,中证500累计下跌0.30%,中证1000累计上涨4.36%,中证2000累计上涨8.40%。从申万行业指数表现来看,商贸零售、综合、电子、计算机上涨均超过10%;美容护理、有色金属、食品饮料则跌幅居前。从风格表现的角度来看,小盘表现明显优于大盘,价值与成长在不同分域中表现互有优劣;此外,之前三季度末回撤较大的红利风格,在四季度有所反弹,期间表现也优于多数风格因子。同时,市场成交量阶段性放大,投资者交易活跃,以量价数据为主的中短期选股因子表现也相对较好。 本基金为指数增强型ETF基金,管理人在组合管理过程中,以基准指数的构成为基础,严格控制组合在行业与风格上的相对偏离,采用多因子量化选股模型对个股进行超低配,在兼顾ETF产品特性的基础上,减少系统性风格冲击,力争获取较为稳健的超额收益。

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